2012年度中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告 - 中裝新網(wǎng)-中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站

2003年，中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)評(píng)價(jià)推介活動(dòng)啟動(dòng)，這個(gè)由中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)主辦的，以扶大、扶優(yōu)、扶強(qiáng)為標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)推介活動(dòng)，以其科學(xué)的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u(píng)選程序，得到了建筑裝飾行業(yè)和工程業(yè)主的廣泛認(rèn)可和高度信任，對(duì)于建立行業(yè)信用秩序、促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)也得到了資本市場(chǎng)的關(guān)注和青睞，證券機(jī)構(gòu)和分析師紛紛聚焦百?gòu)?qiáng)企業(yè)，對(duì)其進(jìn)行全方面、多角度的分析。

為更好地展示與反映裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展?fàn)顩r，研究與剖析百?gòu)?qiáng)企業(yè)及裝飾行業(yè)普遍存在的問(wèn)題，探討和指引裝飾行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展方向，提升裝飾百?gòu)?qiáng)品牌知名度與公信力，促進(jìn)裝飾行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)評(píng)價(jià)辦公室決定編纂《2012年度中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》。

《報(bào)告》在剛剛結(jié)束的第十一屆中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)峰會(huì)上被贈(zèng)送給參會(huì)的500余位百?gòu)?qiáng)企業(yè)、優(yōu)秀建材企業(yè)高層管理人員以及與會(huì)的證券界人士，獲得一致的好評(píng)。

第一部分建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行環(huán)境 2012年度中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告

對(duì)我國(guó)建筑裝飾行業(yè)而言，過(guò)去的十年，可以說(shuō)是“黃金十年”。行業(yè)產(chǎn)值由2003年的0.72萬(wàn)億元提高至2012年的2.63萬(wàn)億元，年平均復(fù)合增速約為17%。2012年，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)進(jìn)行的大背景下，作為建筑裝飾行業(yè)中堅(jiān)力量的百?gòu)?qiáng)企業(yè)的年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入仍有大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年度建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均每家的年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15.88億元，較2011年度增長(zhǎng)12.38%。

一、經(jīng)濟(jì)增速放緩“七上八下”將成常態(tài) 二、投資驅(qū)動(dòng)型發(fā)展模式難以為繼三、貨幣超發(fā)，通脹成為常態(tài)

四、地方政府的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 五、產(chǎn)能普遍過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)退兩難六、“人口紅利”逐漸消失

七、民營(yíng)企業(yè)生存空間日趨狹小八、樓市調(diào)控陷入僵局，房地產(chǎn)業(yè)前景廣闊九、新型城鎮(zhèn)化將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的巨大動(dòng)力

一、經(jīng)濟(jì)增速放緩“七上八下”將成常態(tài)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的潛在增長(zhǎng)率正在下降，“七上八下”（7%—8% 之間）將成為常態(tài)。盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有所趨緩 , 但在世界主要經(jīng)濟(jì)體中，增長(zhǎng)速度仍然名列前茅。【詳情】
二、投資驅(qū)動(dòng)型發(fā)展模式難以為繼

據(jù)測(cè)算，居民消費(fèi)率每增加 1%，可以拉動(dòng) GDP 上漲 0.87個(gè)百分點(diǎn)。從理論上來(lái)說(shuō)，對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)大國(guó)，消費(fèi)需求本來(lái)應(yīng)該是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車”中最穩(wěn)定、最大份額的貢獻(xiàn)者。 【詳情】
三、貨幣超發(fā)，通脹成為常態(tài)

從CPI 數(shù)據(jù)來(lái)看，通貨膨脹已經(jīng)成為常態(tài)。實(shí)際上，相對(duì)于普通百姓對(duì)物價(jià)上漲的直觀感受，CPI 數(shù)據(jù)實(shí)在太溫柔了。這是因?yàn)椋覈?guó) CPI 的各項(xiàng)權(quán)重不合理，造成 CPI 不能客觀地反映物價(jià)變動(dòng)情況。【詳情】
四、地方政府的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)中國(guó)官方發(fā)表的首次針對(duì)地方財(cái)政收支的全國(guó)審計(jì)結(jié)果，2012 年底，中國(guó)各地方政府的債務(wù)總額達(dá)到 10.7 萬(wàn)億元。 【詳情】
五、產(chǎn)能普遍過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)退兩難

產(chǎn)能過(guò)剩一直是近年來(lái)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“痼疾”。從傳統(tǒng)的鋼鐵、水泥等基建行業(yè)，到光伏產(chǎn)業(yè)等代表未來(lái)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的高科技產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩是普遍的、全方位的。 【詳情】
六、“人口紅利”逐漸消失

中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，從2010 年至2020 年勞動(dòng)年齡人口將減少2900 多萬(wàn)人；與此同時(shí)，人口撫養(yǎng)比相應(yīng)上升。生之者寡，食之者，中國(guó)的人口紅利將趨于消失。 【詳情】
七、民營(yíng)企業(yè)生存空間日趨狹小

“國(guó)進(jìn)民退”的本質(zhì)并不是國(guó)有企業(yè)數(shù)量的問(wèn)題，而是政府自己掌握的國(guó)民財(cái)富越來(lái)越大，統(tǒng)御整個(gè)經(jīng)濟(jì)的能力在增強(qiáng)的問(wèn)題。 【詳情】
八、樓市調(diào)控陷入僵局，房地產(chǎn)業(yè)前景廣闊

如果未來(lái)5年至10年，有3 億農(nóng)民或農(nóng)民工要進(jìn)城變成城鎮(zhèn)居民的話，每年新建城鎮(zhèn)房屋的套數(shù)必須是在1200萬(wàn)至1300 萬(wàn)套左右，且不說(shuō)配套的學(xué)校、醫(yī)院、商場(chǎng)及市政設(shè)施。【詳情】
九、新型城鎮(zhèn)化將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的巨大動(dòng)力

黨的十八大對(duì)我國(guó)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)和總體部署。新型城鎮(zhèn)化是是擴(kuò)大內(nèi)需的長(zhǎng)期動(dòng)力和推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的“火車頭”。【詳情】

第二部分建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì) 2012年度中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告

盡管任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都不可避免地要受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的制約，要受到經(jīng)濟(jì)政策甚至社會(huì)政策的影響，但我們認(rèn)為，新型城鎮(zhèn)化與建筑品質(zhì)消費(fèi)所創(chuàng)造的巨大的市場(chǎng)需求，將支撐建筑裝飾產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持較高的發(fā)展速度。在“存量＋增量”雙重增長(zhǎng)的需求驅(qū)動(dòng)下，“黃金十年”之后，建筑裝飾產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)“白金十年”。

一、過(guò)去的十年是建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的“黃金十年”
我國(guó)快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)為建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。建筑行業(yè)總產(chǎn)值由 2003 年的0.72萬(wàn)億元提高至2012年的2.63萬(wàn)億元，年平均復(fù)合增速約為17％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期GDP增長(zhǎng)率。過(guò)去的十年，對(duì)中國(guó)建筑裝飾產(chǎn)業(yè)而言，可以說(shuō)是“黃金十年”。
二、未來(lái)的十年將成為建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的“白金十年”
根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的研究，盡管2012年出臺(tái)的部分政策對(duì)行業(yè)有關(guān)，但其影響是局部的、有限的，并不會(huì)改變建筑裝飾產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。建筑裝飾產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)是真實(shí)而強(qiáng)大的市場(chǎng)需求。需求決定供給，需求是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最根本、最可靠的動(dòng)力。

三、商品住宅全面進(jìn)入精裝修時(shí)代
據(jù)國(guó)民財(cái)經(jīng)研究中心的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)中精裝修或全裝修的比例，全國(guó)平均水平約為8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80% 的水平。可以預(yù)期，我國(guó)商品房精裝修的比例將逐步上升，樓盤(pán)整體精裝修產(chǎn)值相對(duì)于公共建筑裝飾將保持更高增速。
四、城市軌道交通將為裝飾產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的市場(chǎng)空間
2012 年度，全國(guó)有35個(gè)城市在建設(shè)軌道交通線路，建設(shè)線路82條22段，建設(shè)里程總計(jì)達(dá)2016 公里，建設(shè)車站1388座，估算完成總投資約2600 億元。2020 年，我國(guó)城市軌道交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到 7395 公里，保守估計(jì)需要 3 萬(wàn)億的投資。我國(guó)約有 229 個(gè)城市有發(fā)展軌道交通的潛力。

五、城市綜合體將帶來(lái)裝飾需求價(jià)與量的綜合提升
隨著城市化的進(jìn)一步拓展和深化，未來(lái)將新建更多的城市公共空間，存量物業(yè)也有大量重新規(guī)劃與整合的需求，在促消費(fèi)的大背景下，城市綜合體將給公建裝飾需求帶來(lái)價(jià)與量的綜合提升。
六、商業(yè)地產(chǎn)將為建筑裝飾行業(yè)帶來(lái)較大的市場(chǎng)空間
2011 年，全國(guó)辦公樓和商業(yè)營(yíng)業(yè)用房開(kāi)發(fā)投資額分別達(dá) 2544 億元和 7370 億元，同比增長(zhǎng) 40.79% 和 30.5%。《2011 中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 500 強(qiáng)測(cè)評(píng)研究報(bào)告》顯示，排名前 20 的開(kāi)發(fā)商都進(jìn)入了商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域。

七、高端酒店裝飾需求持續(xù)增加
中國(guó)目前在籌建中和前期規(guī)劃的酒店數(shù)量約為 700 個(gè)，大部分將在 2013-2015 年供應(yīng)。假定每個(gè)酒店裝修投資花費(fèi)為 1.5 億元，則相關(guān)投資總額將會(huì)達(dá)到 1,500 億元，每年年均新增的酒店裝修市場(chǎng)規(guī)模約為 350 億元。
八、行業(yè)集中度低，有利于龍頭企業(yè)快速擴(kuò)張
根據(jù)《建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，2015 年，中國(guó)建筑裝飾行業(yè)的企業(yè)總數(shù)力爭(zhēng)控制在 12 萬(wàn)家左右，比 2010 年減少 3 萬(wàn)家，下降幅度為 20％左右。

九、品牌、資金與管理能力成為建筑裝飾企業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)鍵要素
隨著發(fā)展階段的不同，服務(wù)業(yè)各驅(qū)動(dòng)要素在各階段發(fā)揮的作用也不同。建筑裝飾業(yè)經(jīng)過(guò)近20年的高速發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸趨于有序，企業(yè)的品牌影響力、融資能力與管理能力成為企業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素。
十、綠色裝飾將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向
中國(guó)建筑裝飾行業(yè)同樣也面臨著整體轉(zhuǎn)型升級(jí)，突破傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式所帶來(lái)的高污染、高能耗等發(fā)展桎梏，從而實(shí)現(xiàn)由粗放經(jīng)營(yíng)向集約經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型、勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型、高污染高能耗向低污染低能耗轉(zhuǎn)型。

第三部分建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)運(yùn)行狀況分析 2012年度中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告

作為行業(yè)的中堅(jiān)力量，2012年度的建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)在業(yè)績(jī)表現(xiàn)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、企業(yè)規(guī)模、盈利能力、資源運(yùn)用效率、股東回報(bào)率等方面均有上佳表現(xiàn)，為行業(yè)樹(shù)立了榜樣。2013年7月，在《財(cái)富》雜志、財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布2013中國(guó) 500強(qiáng)排行榜單，金螳螂、亞廈股份分別以第289位、第408位再次入圍，較2012年分別上升了58位和33位。這也從另一個(gè)方面反映出了建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)穩(wěn)健的增長(zhǎng)速度和初顯的規(guī)模化效益。

一、2012 年度中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)評(píng)析

作為行業(yè)的中堅(jiān)力量，2012 年度的建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)在業(yè)績(jī)表現(xiàn)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、企業(yè)規(guī)模、盈利能力、資源運(yùn)用效率、股東回報(bào)率等方面均有上佳表現(xiàn)，為行業(yè)樹(shù)立了榜樣。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2012 年度中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均每家的年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 15.88 億元，較 2011 年度同比增長(zhǎng) 12.38%。【詳情】

二、資本市場(chǎng)及投融資

2012年“裝飾五杰”的表現(xiàn)尤為亮眼。“業(yè)務(wù)特色、品牌效應(yīng)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、高成長(zhǎng)性”等褒獎(jiǎng)?wù)Z，掩飾不住投資者的贊許與期待。這些上市企業(yè)的優(yōu)異表現(xiàn)，使資本市場(chǎng)的專業(yè)人士和股民對(duì)建筑裝飾行業(yè)刮目相看，也期待更多的優(yōu)秀裝飾企業(yè)在資本市場(chǎng)中博擊。【詳情】

三、并購(gòu)與行業(yè)整合