2016年過(guò)去了，此刻的你無(wú)論悵然若失，還是躊躇滿志，我們確定無(wú)疑的是，建筑業(yè)正在快速變化：無(wú)論是需求結(jié)構(gòu)、建設(shè)模式，還是國(guó)家政策、技術(shù)和管理；而企業(yè)正在快速分化，優(yōu)勢(shì)企業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)，多數(shù)企業(yè)感覺到拂面的寒風(fēng)甚至刺骨的寒冷，部分企業(yè)正發(fā)出痛苦的呻吟、絕望的呼喊。

　　這是發(fā)展的時(shí)代，也是財(cái)富的時(shí)代，更是分化的時(shí)代，無(wú)論我們多么茫然和彷徨，加速“分化”的趨勢(shì)正在到來(lái)，這就是2017年的中國(guó)建筑業(yè)。

　　一、認(rèn)識(shí)建筑業(yè)的“分化”

　　建筑業(yè)的分化首先是細(xì)分市場(chǎng)的分化。過(guò)去20年的建筑業(yè)，幾乎所有細(xì)分行業(yè)同步增長(zhǎng)，但2016年，這樣的態(tài)勢(shì)正在改變：公路、鐵路、市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式的創(chuàng)新，為少數(shù)企業(yè)帶來(lái)了巨大的新簽合同額，2017年這樣的態(tài)勢(shì)依然會(huì)持續(xù)，這是最好的細(xì)分市場(chǎng)；房屋建筑市場(chǎng)不再增長(zhǎng)，總體上呈現(xiàn)基本穩(wěn)定或下降趨勢(shì)，在總量逐步回落的同時(shí)，房屋建筑市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也在發(fā)生變化，建筑工業(yè)化逐步擠占房屋建筑傳統(tǒng)項(xiàng)目模式的市場(chǎng)，可以預(yù)見房建市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)會(huì)愈發(fā)嚴(yán)峻；更多的行業(yè)市場(chǎng)會(huì)下降，且難以見到反彈的可能，如果沒有特別的原因，火電、水電、礦山、黑色、有色、水工等領(lǐng)域的建設(shè)需求不會(huì)再有太多空間，而去產(chǎn)能的領(lǐng)域，除了改造和維保的需求，新建需求幾乎會(huì)進(jìn)入冰封時(shí)代。

　　其次是企業(yè)的分化。不同細(xì)分市場(chǎng)顯示出不同的生存狀態(tài)，幾家歡樂幾家愁，整體上處在上升行業(yè)的企業(yè)明顯好于下跌行業(yè)的企業(yè)；處在下跌行業(yè)的企業(yè)，要么經(jīng)受市場(chǎng)下跌的痛苦，要么快速轉(zhuǎn)型尋找新的出路，而轉(zhuǎn)型并非每個(gè)企業(yè)都能做好，管理體系難以構(gòu)建、團(tuán)隊(duì)難以形成，眾多的房建、礦建、水電企業(yè)，正在進(jìn)入地鐵、鐵路領(lǐng)域，項(xiàng)目虧損已經(jīng)成為領(lǐng)導(dǎo)者的夢(mèng)魘；處在增長(zhǎng)行業(yè)的企業(yè)也在分化，未必家家喜氣洋洋，基礎(chǔ)設(shè)施PPP模式的突飛猛進(jìn)，固然給從事基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢(shì)企業(yè)帶來(lái)了繁榮，但居于底層的中小企業(yè)依然生存困難。

　　2017年并不是市場(chǎng)和企業(yè)分化的起點(diǎn)，市場(chǎng)普遍增長(zhǎng)、企業(yè)掙錢越來(lái)越多的時(shí)代在2年前已經(jīng)結(jié)束，但加速分化的態(tài)勢(shì)會(huì)在2017年呈現(xiàn)，我們會(huì)看到“幾家歡樂百家愁”的新態(tài)勢(shì)，野蠻生長(zhǎng)、魚龍混雜的自由競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代過(guò)去，壟斷競(jìng)爭(zhēng)的新時(shí)代正在到來(lái)，并由此形成建筑業(yè)商業(yè)新形態(tài)、發(fā)展新動(dòng)力；2016年，是這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分界點(diǎn)，2017年，則是新競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)。

　　二、分化的原因在哪兒

　　為什么建筑業(yè)會(huì)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)分化？市場(chǎng)、客戶需求、政策正在發(fā)生突變，而技術(shù)和企業(yè)能力的差異加速了企業(yè)的分化。

　　1、市場(chǎng)年需求總量接近臨界點(diǎn)

　　過(guò)去20年，經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng)、人口快速涌入城市、外資進(jìn)入中國(guó)，為建筑業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)需求，市場(chǎng)如擺著的空桶，它們是如此的饑渴，每個(gè)桶都需要裝水，建筑企業(yè)如拼命往桶里裝水的搬運(yùn)工，只要努力，總會(huì)有項(xiàng)目，總是能掙錢；今天情況如何？全空的桶是海綿城市、地下管廊，空間無(wú)限，但誰(shuí)為裝水的人付錢、怎么付錢還需要探討；半滿的桶是公路、軌道交通、高鐵，但灌水的人很多，灌水的速度很快；最大的桶當(dāng)然數(shù)房屋建筑，桶裝了70%，未來(lái)空間還是很大，但裝水的速度正在放慢；接近裝滿的桶是火電、水電、水工等，空間已經(jīng)很少；有些桶的水已經(jīng)外溢，煤炭、鋼鐵、水泥、平板玻璃等去產(chǎn)能的領(lǐng)域，幾乎沒有建設(shè)空間了；2014年比爾蓋茨公布了一項(xiàng)數(shù)據(jù)，此前100年，美國(guó)使用水泥45億噸，而此前三年中國(guó)用去水泥66億噸，何等驚人的數(shù)字，市場(chǎng)不可能是永遠(yuǎn)吃不飽的貪吃蛇，君不見王健林先生正在轉(zhuǎn)型？君不見“李嘉誠(chéng)跑了”？君不見人們正在探討“富士康跑不跑”？可以預(yù)見，建筑業(yè)市場(chǎng)需求總量的臨界點(diǎn)要么已經(jīng)到來(lái)，要么正在到來(lái)，不會(huì)有更高的總量。

　　2、客戶需求改變

　　PPP模式顯示公共建設(shè)需求方式改變。錢袋鼓鼓時(shí)，不會(huì)有PPP模式，大項(xiàng)目會(huì)分為很多標(biāo)段，大中小的企業(yè)都可能拿到或大或小的合同；錢袋扁了，PPP模式橫空出世，建筑業(yè)的生態(tài)也隨之改變，最近某地級(jí)市公路新建和改造投資100億，被中交以PPP模式一次性通吃，類似項(xiàng)目越來(lái)越多；有錢的時(shí)候，100億投資是一批中小企業(yè)幾年的“口糧”，而今天則是“大樹下面不長(zhǎng)草”，建筑企業(yè)的分層已經(jīng)非常明顯，大工程壟斷競(jìng)爭(zhēng)，小工程自由競(jìng)爭(zhēng)，而小工程數(shù)量已經(jīng)正在減少，建筑業(yè)“各階級(jí)的分析”需要重新書寫。

　　房屋建筑領(lǐng)域的生態(tài)是否會(huì)好于市政、交通行業(yè)？未必！2016年，有三家房地產(chǎn)公司的銷售收入跨越了3000億，房地產(chǎn)20強(qiáng)以外的企業(yè)已經(jīng)很難在一線城市持續(xù)拿地，隨著中小房地產(chǎn)公司逐步被淘汰，開發(fā)市場(chǎng)的集中度日趨提高，開發(fā)市場(chǎng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)預(yù)示著房建市場(chǎng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)，“門當(dāng)戶對(duì)”的商業(yè)邏輯，讓多數(shù)中小房建企業(yè)日趨艱難，他們的日子不見得比市政交通行業(yè)的中小企業(yè)好多少。

　　工業(yè)建筑領(lǐng)域工程總承包市場(chǎng)正在逐年擴(kuò)大。工程總承包這一模式在進(jìn)度、質(zhì)量、成本、綜合管理方面的優(yōu)勢(shì)正在被越來(lái)越多的制造企業(yè)接受，總承包市場(chǎng)增大，并擠占過(guò)去價(jià)值鏈分割的建筑市場(chǎng)；但工程總承包顯然不是所有人的盛宴，能從事這一業(yè)務(wù)的企業(yè)需要具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)能力、管理能力、團(tuán)隊(duì)能力，即使是大型企業(yè)，投入相當(dāng)資源，要建立這些能力也非易事，中小型企業(yè)，要建立總承包能力則更難，大多數(shù)沒有核心能力的企業(yè)都會(huì)被排除在外。此外，項(xiàng)目的大型化也正在分化建筑企業(yè)，規(guī)模大、價(jià)值鏈長(zhǎng)的工程項(xiàng)目，需要能力強(qiáng)、資源多的企業(yè)承擔(dān)，這是目前多數(shù)中小企業(yè)、甚至某些貌似強(qiáng)大的建筑企業(yè)所不具備的素質(zhì)，必將導(dǎo)致企業(yè)的分化。

　　3、政策變化

　　十八屆三中全會(huì)提出“市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用”，2014年開始，政策進(jìn)入快速變化時(shí)代，其核心思想是簡(jiǎn)政放權(quán)，推動(dòng)建筑業(yè)從資質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)向能力競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；經(jīng)過(guò)幾年的改革，建筑業(yè)大的改革思想已經(jīng)基本清晰；企業(yè)資質(zhì)的逐步淡化，使一批過(guò)去依靠資質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)逐步失去生存的空間，微信公眾號(hào)“建筑前沿”對(duì)建筑強(qiáng)省江蘇浙江特級(jí)企業(yè)的對(duì)比給我們展示了一副圖景，近百家特級(jí)資質(zhì)企業(yè)之間的差異巨大，資質(zhì)固然在過(guò)去給某些企業(yè)提供了發(fā)展的契機(jī)，但今天形勢(shì)已經(jīng)大變，無(wú)論是倒閉的特級(jí)企業(yè)還是經(jīng)營(yíng)額20億左右的特級(jí)企業(yè)，都告訴我們一個(gè)殘酷的事實(shí)，沒有能力、依靠掛靠，任何資質(zhì)的企業(yè)都會(huì)出局；建筑企業(yè)信用體系四庫(kù)一平臺(tái)上線，讓人證不合一的投機(jī)取巧成為歷史，野蠻生長(zhǎng)、渾水摸魚將難以為繼；而營(yíng)改增則進(jìn)一步把聯(lián)營(yíng)掛靠、管理不規(guī)范的企業(yè)推向深淵。