今年,作為中國中鐵、中國鐵建、中國南車H股的股東,無疑是幸福的。而正是H股的強(qiáng)勁拽動(dòng),其相對(duì)應(yīng)的A股標(biāo)的,也從去年“7.23”動(dòng)車事故的陰霾中走了出來。雖然,這些個(gè)股沒有太大的漲幅,但卻走勢(shì)獨(dú)立,并且明顯強(qiáng)于同期大盤表現(xiàn),也遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于其他大盤藍(lán)籌股。

　　其實(shí),除了H股的拽動(dòng)之外,鐵路板塊本身擁有自己的積極因素,無論是鐵道部多次追加基建投資,還是9月份國家發(fā)改委超過8000億元的25項(xiàng)軌道交通建設(shè)規(guī)劃,加上預(yù)計(jì)年內(nèi)將重新啟動(dòng)的動(dòng)車組招標(biāo),無不讓市場真切體會(huì)到了鐵路板塊的復(fù)蘇。那么,在行業(yè)回暖的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈上哪些環(huán)節(jié)的公司真正受益?除了中鐵鐵建、中國南車、中國北車這些耳熟能詳?shù)拇髩K頭之外,又有哪些鮮為人知的上市公司大有潛力可挖?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者將對(duì)此展開挖掘。

　　政策風(fēng)向

　　再挑保增長重任 鐵路基建投資快速增長

　　實(shí)際上,近期A股鐵路概念的良好表現(xiàn),不僅是受到了H股的提振,就這個(gè)行業(yè)本身來說,也在不斷地積累著積極因素。畢竟,大多數(shù)人都無法預(yù)料,在短短數(shù)月時(shí)間,鐵道部會(huì)連發(fā)“三道金牌”追加令,將總投資規(guī)模從5160億元快速拉升至6300億元。

　　“三道金牌”追加投資

　　5160億元——5800億元——6100億元——6300億元!

　　如果經(jīng)常關(guān)注鐵道部的動(dòng)向,投資者肯定會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn),鐵道部分別在7月、9月、10月接連追加投資規(guī)模的力度,不但總額增長幅度達(dá)到了22.09%,其中的基本建設(shè)投資占比,也從年初的78.6%躍升到了81.9%。

　　而實(shí)施情況則是1~10月固定資產(chǎn)投資和基建投資分別達(dá)到4252億元和3618億元,雖同比下降0.9%和1.5%,但較1~9月的-12.9%和-15.81%有了進(jìn)一步的收窄。單季看,9月份國內(nèi)鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)726.58億元,同比增長92.7%,環(huán)比增長52.7%;其中基礎(chǔ)建設(shè)投資642.77億元,同比大幅增長111%,環(huán)比增長63.8%。10月固定資產(chǎn)投資810億元,同比增長141%,環(huán)比增長11%;鐵路基本建設(shè)投資698億,同增240%,環(huán)比增長9%。從這些可喜的數(shù)據(jù)來看,很明顯,鐵路投資的復(fù)蘇正在進(jìn)行中。

　　如果說數(shù)據(jù)過于抽象,還沒有什么感覺的話,可以看一看具體的實(shí)施情況。

　　9月,發(fā)改委的一系列政策震動(dòng)市場,共有25項(xiàng)軌道交通建設(shè)規(guī)劃陸續(xù)獲批。其中,太原、蘭州、廣州、沈陽、廈門和常州6個(gè)城市的軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃獲批,哈爾濱、上海等城市的近期建設(shè)規(guī)劃調(diào)整方案也獲得通過。這些規(guī)劃的投資總規(guī)模將超過8000億元。

　　11月14日,鐵道部再度放出重磅消息,其內(nèi)部人士向媒體證實(shí),動(dòng)車組的招投標(biāo)事項(xiàng)已進(jìn)入工作日程,估計(jì)年內(nèi)將啟動(dòng)相關(guān)招標(biāo)工作,招標(biāo)量約350~400列,預(yù)計(jì)招標(biāo)金額400億~480億元。這是繼2010年以來,鐵道部首次組織的動(dòng)車組招投標(biāo)工作。尤其是去年“7.23”動(dòng)車事故以后,動(dòng)車組招投標(biāo)的首次破冰,其意義顯然非同尋常。“這意味著,鐵路建設(shè)真的回暖了。”一位不愿具名的鐵路專家最近向媒體表示。

　　值得一提的是,鐵道部黨組書記、部長盛光祖年內(nèi)已在多個(gè)場合,多次做出明確表態(tài)稱 “堅(jiān)決確保完成今年鐵路建設(shè)任務(wù)目標(biāo)”。按照這個(gè)目標(biāo),據(jù)記者估算,最后兩個(gè)月的月均完成額需達(dá)到1024億元,才能確保完成今年任務(wù)。

　　而在二級(jí)市場上,僅靠9月份的利好消息,已經(jīng)刺激市場做出了積極反應(yīng),方大集團(tuán)(000055,收盤價(jià)3.91元)、開爾新材(300234,收盤價(jià)9.29元)等個(gè)股都紛紛出現(xiàn)了大漲。

　　“從第二季度初開始,訂單比去年同期增加了,生產(chǎn)基地的開工率、產(chǎn)能釋放率也增長了不少,大概有30%~40%”,中國南車一位項(xiàng)目經(jīng)理告訴記者。