二. 公告速遞

　　1. 公司公告

　　建筑行業

　　i. 房建工程

　　龍元建設：簽署香邑花園三期項目工程合同，價款2.06億元，工期621天

　　公司近期與漢拿(天津)房地產開發有限公司簽署《天津市建設工程施工合同》(下稱“《合同》”)。根據合同約定，公司總承包承建漢拿(天津)房地產開發有限公司投資開發的香邑花園三期項目，該項目位于天津市東麗區成林道北側，建設規模為 74830.7 平方米。工程為剪力墻結構，項目性質為住宅，工程承包范圍包括 11 棟住宅樓、地下 1 層、地上 13 層;地下車庫一處。本工程的承包范圍為設計圖紙以及工程量清單所確定的范圍和內容的全部建筑安裝工程，包括但不限于樁基、結構、建筑、裝飾、給排水、消防、通風、采暖、電氣工程等。該工程合同價款為人民幣 205,800,000 元，即人民幣貳億零伍佰捌拾萬元整。開工日期為 2012 年 9 月 17 日，合同工期總日歷天數 621 天。

　　寧波建工：1H實現營收/凈利42.23/0.55億元，同增15.2%/15.0%，EPS0.14元

　　主要會計數據和財務指標

　　ii. 基建工程

　　隧道股份：1H實現營收77.77億元，凈利5.08億元，同減21.1%，EPS0.39元;擬公開發行不超過26億元6年期可轉換公司債券;擬發行19 億元1年期短期融資券;投資總額約30億元的兩個BT項目;子公司轉讓常州高架一期、二期 BOT 項目部分特許運營收益權

　　主要會計數據和財務指標

　　擬發行不超過26億元6年期可轉換公司債券

　　公司本次公開發行可轉換公司債券具體方案如下：

　　(一)發行證券的種類：可轉換為公司 A 股股票的可轉債

　　(二)發行規模：本次擬發行可轉債總額為不超過人民幣 26 億元(含 26 億元)

　　(三)票面金額和發行價格：本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

　　(四)債券期限：自本次可轉債發行之日起 6 年。

　　(五)債券利率：本次發行的可轉債票面利率不超過 3.0%，具體每一年度的利率水平提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構及主承銷商協商確定。

　　(六)擔保事項：本次發行的可轉債未提供擔保。

　　(七)轉股期：自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

　　(八)轉股價格的確定：本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，其中：前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構及主承銷商協商確定。

　　(九)本次募集資金用途：本次發行可轉債的募集資金用于投資建設公司“昆明南連接線高速公路 BOT 項目”和“南京至高淳城際軌道南京南站至祿口機場段BT 項目”。昆明南連接線高速公路 BOT 項目總投資額約為 550,580萬元，其中募集資金投資 100,000 萬元，不足部分公司自籌。南京至高淳城際軌道南京南站至祿口機場段 BT 項目總投資約為 794,654 萬元，其中募集資金投資 160,000 萬元，不足部分公司自籌。本次募集資金凈額不能滿足項目需求部分，公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務融資方式完成項目投資。

　　本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　擬發行19 億元1年期短期融資券

　　為了改善公司的資本結構，降低資金成本，提高企業競爭力，補充生產經營流動資金，本公司決定根據交易商協會的規定，申請發行人民幣壹拾玖億元的短期融資券。目前，隧道股份的流動資金缺口主要以銀行短期貸款解決。根據目前一年期銀行貸款基準利率 6%，短期融資券按年利率預計(考慮發行費用后的綜合利率水平)4.2%左右計算，發行 19 億短期融資券一年可節省約 3400 萬左右，降低了財務費用，并有助于增強償債能力。

　　短期融資券具體情況如下：

　　短期融資券名稱：上海隧道工程股份有限公司短期融資券。

　　計劃發行規模：人民幣壹拾玖億元(19 億元)。

　　短期融資券期限：365 天。

　　發行方式：由本期短期融資券主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。

　　短期融資券面值：人民幣 100 元。

　　發行價格：單利發行，通過簿記建檔集中配售的方式確定發行價格

　　短期融資券形式：采用實名制記賬方式，由中央結算公司統一托管。

　　短期融資券兌付辦法：在本期短期融資券兌付日前 5 個工作日內，由發行人按有關規定在主管部門指定的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期短期融資券的兌付，按照中央結算公司的規定，由中央結算公司代理完成相關兌付工作。具體事宜將在“兌付公告”中詳細披露。

　　投資總額30億元兩個BT項目

　　1、投資標的名稱： 江蘇省常熟市北三環快速改造 BT 項目

　　江西省南昌朝陽大橋工程 BT 項目

　　2、投資金額和比例：

　　常熟市北三環快速改造 BT 項目總投資約人民幣 15 億元(具體金額以簽訂的合同為準)，擬由公司全資子公司上海基礎設施建設發展有限公司(以下簡稱“基建公司”)與我公司全資子公司上海公路橋梁(集團)有限公司(以下簡稱“路橋集團”)、全資子公司上海城建市政工程(集團)有限公司(以下簡稱“城建市政”)組成聯合體實施該項目。若聯合體中標該項目，將由基建公司成立相應項目公司作為 BT 合同乙方，項目公司注冊資本金約為 3.75-4.5 億元，資金來源由基建公司自籌，其余項目所需資金由項目公司貸款。

　　南昌朝陽大橋工程 BT 項目總投資約人民幣 15 億元(具體金額以簽訂的合同為準)，擬由基建公司與城建市政及全資子公司上海城市建設設計研究總院(以下簡稱“城建設計院”)組成聯合體實施該項目。若聯合體中標該項目，將由基建公司成立相應項目公司。項目公司注冊資金 3 億元，資金來源由基建公司自籌，其余項目所需資金由項目公司貸款。

　　3、投資期限：

　　常熟市北三環快速改造 BT 項目預計項目總周期 7 年，其中建設期 2 年，回購期 5 年。

　　南昌朝陽大橋工程 BT 項目預計項目總周期 5 年，其中建設期 28個月，回購價款根據實際工作進度按比例支付。

　　4、預計投資收益率：

　　常熟市北三環快速改造 BT 項目和南昌朝陽大橋工程項目 BT 內部收益率均約為 9%。

　　子公司轉讓常州高架一期、二期 BOT 項目部分特許運營收益權

　　隨著公司資產重組實施完畢，公司對外投資規模增加，為提高公司投資能力，提高存量資產的流動性和使用效率，嘗試新的融資渠道，公司全資子公司上海基礎設施建設發展有限公司(以下簡稱：基建公司)擬通過轉讓常州高架一期、二期 BOT 項目部分特許運營收益權的方式，提前回收部分投資項目的特許運營補貼收入。

　　一、標的資產概況

　　常州晟龍高架道路建設發展有限公司(以下簡稱：晟龍公司)成立于 2006 年 8 月 31 日，注冊資金 13.3 億元，為基建公司全資子公司，負責常州高架一期工程 BOT 項目的投資、建設、運營。該項目總投資約為 43.63 億元，建設期為 2006 年 7 月 20 日至 2008 年 9 月 10日，運營期為 2009 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，共 100 期回購，由常州市建設局以按季度支付特許運營補貼的方式實施回購。

　　常州晟城建設投資發展有限公司(以下簡稱：晟城公司)成立于2009 年 7 月 8 日，注冊資本金 12.6 億元，為基建公司全資子公司，負責常州高架二期工程 BOT 項目的投資、建設、運營。該項目總投資約 63 億元，建設期為 2009 年 6 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日止，運營期為 2011 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，共 92 期回購，由常州市建設局以按季度支付特許運營補貼的方式實施回購。

　　常州高架二期建成后與常州高架一期相接，形成“日”字形城際快速路網，構成完整的東西半環快速路環線，并與滬寧高速、常州奔牛機場和滬寧高鐵相互連接，形成城際路網與省際高速、飛機、高鐵三線連通的開放式路網。

　　二、方案情況

　　為使長期資產流動化，釋放已固化的資金，經與常州市建設局協商并達成一致，基建公司擬由晟龍公司、晟城公司發行信托產品，以賣斷方式轉讓常州高架一期、二期 BOT 項目部分特許運營收益權，

　　具體如下：

　　1、以晟龍公司轉讓其 2013 年和 2014 年部分應收常州高架一期工程特許運營補貼給信托計劃的方式，發行額度約為 5 億元的信托，計劃發行期 2012 年 9 月。

　　2、以晟城公司轉讓其 2013 年和 2014 年部分應收常州高架二期工程特許運營補貼給信托計劃的方式，發行額度約為 9 億元的信托，計劃發行期 2012 年 9 月。

　　3、根據與常州市建設局達成的協議，上述信托產品發行后，常州市建設局將在 2013 年 12 月和 2014 年 9 月分兩次向信托計劃支付特許運營補貼，相應融資成本由常州市建設局承擔。

　　三、對上市公司的影響

　　經分析，該信托產品發行后，公司提前回收部分項目補貼收入，有利于提高資產使用效率，降低投資項目風險;同時，有利于公司投資項目滾動投入，推動公司投資業務規模化發展。

　　中國交建：1H實現營收/凈利1250.69/48.50億元，同減10.3%/15.2%，EPS0.31元

　　主要會計數據和財務指標

　　iii. 專業工程

　　東華科技：1H實現營收/凈利9.68/1.25億元，同增33.8%/20.4%，EPS0.28元

　　主要會計數據和財務指標

　　iv. 裝飾園林

　　洪濤股份： 1H實現營收/凈利12.22/0.78億元，同增40.6%/66.1%，EPS0.17元

　　主要會計數據和財務指標

　　瑞和股份：1H實現營收/凈利7.27/0.45億元，同增20.7%/38.7%，EPS0.57元

　　主要會計數據和財務指標

　　普邦園林：獲得風景園林工程設計專項甲級資質，有效期至2017年

　　廣州普邦園林股份有限公司于近日收到中華人民共和國住房和城鄉建設部下發的風景園林工程設計專項甲級資質證書，證書具體內容如下：

　　證書編號：A144021183

　　有效期：至 2017 年 8 月 20 日

　　資質等級：風景園林工程設計專項甲級。

　　可從事資質證書許可范圍內相應的建設工程總承包業務以及項目管理和相關的技術與管理服務。

　　發證時間：2012 年 8 月 20 日

　　v. 鋼構幕墻

　　中航三鑫：1H實現營收/凈利14.0/-0.48億元，同增5.6%/同減245.0%，EPS-0.06元;中標重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標段，價款1.23億元，占2011年營收的4.3%，工期120天;中標珠海十字門中央商務區會展商務組團一期喜來登幕墻工程招標項目，價款1.33億元，占2011年營收的4.6%，工期285天;中標招商證券大廈項目幕墻及外立面裝飾專業工程，價款1.36億元，占2011年營收的4.7%，工期422天

　　主要會計數據和財務指標

　　中標重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標段，價款1.23億元，占2011年營收的4.3%，工期120天

　　合同的主要內容

　　1、工程名稱：重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標段

　　2、交易價格：本合同采用的合同價款的約定方式為固定單價，合同價款123,309,628.73元人民幣。

　　3、協議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4、合同工期：總工期120日歷天。

　　5、承包范圍：南展區、南沿江附屬用房部分施工圖所示所有幕墻工程及收邊收口(包含其他構件、雨篷、外圍護門等)，以及根據規范要求所需施工的其他所有工程。

　　合同對上市公司的影響

　　1、該合同履行對公司本年度的經營成果不構成重大影響，但會對未來年度公司的凈資產和凈利潤產生一定影響。

　　2、該合同金額占公司2011年度營業總收入的4.27%，合同履行對公司業務獨立不構成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。

　　中標珠海十字門中央商務區會展商務組團一期喜來登幕墻工程招標項目，價款1.33億元，占2011年營收的4.6%，工期285天

　　合同的主要內容

　　1、工程名稱：珠海十字門中央商務區會展商務組團一期喜來登幕墻工程招標項目

　　2、交易價格：132,971,589.14元(人民幣)。

　　3、結算方式：分包工程與總包工程同步按月支付進度價款。

　　4、協議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　5、合同工期：總日歷天數285日歷天。

　　6、承包范圍：包含但不僅限于下列內容：開啟窗、幕墻立面中包含的格柵、欄桿、室外挑檐、外石材幕墻、裙樓幕墻、天窗、外幕墻圍護內的安全防火隔板、任何與外幕墻圍護有關的部分或整個防煙及/或防火分區、任何與外幕墻圍護有關的帶防火時效的鑲嵌材料、屬于建筑圍護部分的外包金屬吊頂以及其他結構覆層、外墻包括的所有石材及瓷磚外墻、外部金屬天花板、幕墻系統的次級支撐結構、大堂玻璃網架幕墻鋼結構等。

　　合同對上市公司的影響

　　1、該合同履行對公司本年度的經營成果不構成重大影響，但會對未來年度公司的凈資產和凈利潤產生一定影響。

　　2、該合同金額占公司2011年度營業總收入的4.6%，合同履行對公司業務獨立性不構成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。

　　中標招商證券大廈項目幕墻及外立面裝飾專業工程，價款1.36億元，占2011年營收的4.7%，工期422天

　　合同的主要內容

　　1、工程名稱：招商證券大廈項目幕墻及外立面裝飾專業工程

　　2、交易價格：13,591.50萬元(人民幣)。

　　3、結算方式：分包工程與總包工程同步按月支付進度價款

　　3、協議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4、合同工期：總日歷天數422日歷天。

　　5、承包范圍：本次幕墻及外立面裝飾專業工程的采購范圍及內容為深化設計、供應、安裝、試驗及保修工程量清單、圖紙及技術規范所包含的內容，主要工作內容包括但不限于：(1)外立面及電梯廳外壁的玻璃幕墻、石材幕墻、金屬幕墻、室外柱面裝飾、室外通廊吊頂、首層大堂及電梯大堂的干掛石材等所有飾面及掛板、百葉、光棚、雨棚、外墻門窗及其五金配件、幕墻上的自動開啟窗以及引出點之后的防雷接地等一切工作。外立面幕墻總面積約為47,500平方米;

　　(2)外立面照明;(3)擦窗機;(4)外立面標志;(5)上述工程內容相關聯的支撐結構(包括但不限于幕墻支撐結構、突出屋蓋玻璃幕墻支撐鋼結構系統、采光天棚支撐鋼結構系統)、保溫隔熱層、防火層、防水及排水系統、幕墻預埋件、幕墻自身防雷系統網的構建、與主體防雷系統的連接及其它一切所需之工作;

　　(6)所需的一切深化設計、節能計算、檢測、試驗、審批及驗收工作。

　　合同對上市公司的影響

　　1、該合同履行對公司本年度的經營成果不構成重大影響，但會對未來年度公司的凈資產和凈利潤產生一定影響。

　　2、該合同金額占公司2011年度營業總收入的4.7%，合同履行對公司業務獨立性不構成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。

　　vi. 智能建筑

　　延華智能：1H實現營收/凈利2.49/0.11億元，同增36.4%/3.5%，EPS0.08元

　　主要會計數據和財務指標