二. 公告速遞

　　1. 公司公告

　　建筑行業(yè)

　　i. 房建工程

　　龍?jiān)ㄔO(shè)：簽署香邑花園三期項(xiàng)目工程合同，價(jià)款2.06億元，工期621天

　　公司近期與漢拿(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽署《天津市建設(shè)工程施工合同》(下稱“《合同》”)。根據(jù)合同約定，公司總承包承建漢拿(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資開發(fā)的香邑花園三期項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于天津市東麗區(qū)成林道北側(cè)，建設(shè)規(guī)模為 74830.7 平方米。工程為剪力墻結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目性質(zhì)為住宅，工程承包范圍包括 11 棟住宅樓、地下 1 層、地上 13 層;地下車庫一處。本工程的承包范圍為設(shè)計(jì)圖紙以及工程量清單所確定的范圍和內(nèi)容的全部建筑安裝工程，包括但不限于樁基、結(jié)構(gòu)、建筑、裝飾、給排水、消防、通風(fēng)、采暖、電氣工程等。該工程合同價(jià)款為人民幣 205,800,000 元，即人民幣貳億零伍佰捌拾萬元整。開工日期為 2012 年 9 月 17 日，合同工期總?cè)諝v天數(shù) 621 天。

　　寧波建工：1H實(shí)現(xiàn)營收/凈利42.23/0.55億元，同增15.2%/15.0%，EPS0.14元

　　主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　ii. 基建工程

　　隧道股份：1H實(shí)現(xiàn)營收77.77億元，凈利5.08億元，同減21.1%，EPS0.39元;擬公開發(fā)行不超過26億元6年期可轉(zhuǎn)換公司債券;擬發(fā)行19 億元1年期短期融資券;投資總額約30億元的兩個(gè)BT項(xiàng)目;子公司轉(zhuǎn)讓常州高架一期、二期 BOT 項(xiàng)目部分特許運(yùn)營收益權(quán)

　　主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　擬發(fā)行不超過26億元6年期可轉(zhuǎn)換公司債券

　　公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案如下：

　　(一)發(fā)行證券的種類：可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)債

　　(二)發(fā)行規(guī)模：本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為不超過人民幣 26 億元(含 26 億元)

　　(三)票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　(四)債券期限：自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起 6 年。

　　(五)債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率不超過 3.0%，具體每一年度的利率水平提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

　　(六)擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。

　　(七)轉(zhuǎn)股期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　(八)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，其中：前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量;前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

　　(九)本次募集資金用途：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金用于投資建設(shè)公司“昆明南連接線高速公路 BOT 項(xiàng)目”和“南京至高淳城際軌道南京南站至祿口機(jī)場段BT 項(xiàng)目”。昆明南連接線高速公路 BOT 項(xiàng)目總投資額約為 550,580萬元，其中募集資金投資 100,000 萬元，不足部分公司自籌。南京至高淳城際軌道南京南站至祿口機(jī)場段 BT 項(xiàng)目總投資約為 794,654 萬元，其中募集資金投資 160,000 萬元，不足部分公司自籌。本次募集資金凈額不能滿足項(xiàng)目需求部分，公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務(wù)融資方式完成項(xiàng)目投資。

　　本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　擬發(fā)行19 億元1年期短期融資券

　　為了改善公司的資本結(jié)構(gòu)，降低資金成本，提高企業(yè)競爭力，補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金，本公司決定根據(jù)交易商協(xié)會的規(guī)定，申請發(fā)行人民幣壹拾玖億元的短期融資券。目前，隧道股份的流動(dòng)資金缺口主要以銀行短期貸款解決。根據(jù)目前一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率 6%，短期融資券按年利率預(yù)計(jì)(考慮發(fā)行費(fèi)用后的綜合利率水平)4.2%左右計(jì)算，發(fā)行 19 億短期融資券一年可節(jié)省約 3400 萬左右，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，并有助于增強(qiáng)償債能力。

　　短期融資券具體情況如下：

　　短期融資券名稱：上海隧道工程股份有限公司短期融資券。

　　計(jì)劃發(fā)行規(guī)模：人民幣壹拾玖億元(19 億元)。

　　短期融資券期限：365 天。

　　發(fā)行方式：由本期短期融資券主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。

　　短期融資券面值：人民幣 100 元。

　　發(fā)行價(jià)格：單利發(fā)行，通過簿記建檔集中配售的方式確定發(fā)行價(jià)格

　　短期融資券形式：采用實(shí)名制記賬方式，由中央結(jié)算公司統(tǒng)一托管。

　　短期融資券兌付辦法：在本期短期融資券兌付日前 5 個(gè)工作日內(nèi)，由發(fā)行人按有關(guān)規(guī)定在主管部門指定的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期短期融資券的兌付，按照中央結(jié)算公司的規(guī)定，由中央結(jié)算公司代理完成相關(guān)兌付工作。具體事宜將在“兌付公告”中詳細(xì)披露。

　　投資總額30億元兩個(gè)BT項(xiàng)目

　　1、投資標(biāo)的名稱： 江蘇省常熟市北三環(huán)快速改造 BT 項(xiàng)目

　　江西省南昌朝陽大橋工程 BT 項(xiàng)目

　　2、投資金額和比例：

　　常熟市北三環(huán)快速改造 BT 項(xiàng)目總投資約人民幣 15 億元(具體金額以簽訂的合同為準(zhǔn))，擬由公司全資子公司上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“基建公司”)與我公司全資子公司上海公路橋梁(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“路橋集團(tuán)”)、全資子公司上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“城建市政”)組成聯(lián)合體實(shí)施該項(xiàng)目。若聯(lián)合體中標(biāo)該項(xiàng)目，將由基建公司成立相應(yīng)項(xiàng)目公司作為 BT 合同乙方，項(xiàng)目公司注冊資本金約為 3.75-4.5 億元，資金來源由基建公司自籌，其余項(xiàng)目所需資金由項(xiàng)目公司貸款。

　　南昌朝陽大橋工程 BT 項(xiàng)目總投資約人民幣 15 億元(具體金額以簽訂的合同為準(zhǔn))，擬由基建公司與城建市政及全資子公司上海城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(以下簡稱“城建設(shè)計(jì)院”)組成聯(lián)合體實(shí)施該項(xiàng)目。若聯(lián)合體中標(biāo)該項(xiàng)目，將由基建公司成立相應(yīng)項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司注冊資金 3 億元，資金來源由基建公司自籌，其余項(xiàng)目所需資金由項(xiàng)目公司貸款。

　　3、投資期限：

　　常熟市北三環(huán)快速改造 BT 項(xiàng)目預(yù)計(jì)項(xiàng)目總周期 7 年，其中建設(shè)期 2 年，回購期 5 年。

　　南昌朝陽大橋工程 BT 項(xiàng)目預(yù)計(jì)項(xiàng)目總周期 5 年，其中建設(shè)期 28個(gè)月，回購價(jià)款根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)度按比例支付。

　　4、預(yù)計(jì)投資收益率：

　　常熟市北三環(huán)快速改造 BT 項(xiàng)目和南昌朝陽大橋工程項(xiàng)目 BT 內(nèi)部收益率均約為 9%。

　　子公司轉(zhuǎn)讓常州高架一期、二期 BOT 項(xiàng)目部分特許運(yùn)營收益權(quán)

　　隨著公司資產(chǎn)重組實(shí)施完畢，公司對外投資規(guī)模增加，為提高公司投資能力，提高存量資產(chǎn)的流動(dòng)性和使用效率，嘗試新的融資渠道，公司全資子公司上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱：基建公司)擬通過轉(zhuǎn)讓常州高架一期、二期 BOT 項(xiàng)目部分特許運(yùn)營收益權(quán)的方式，提前回收部分投資項(xiàng)目的特許運(yùn)營補(bǔ)貼收入。

　　一、標(biāo)的資產(chǎn)概況

　　常州晟龍高架道路建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱：晟龍公司)成立于 2006 年 8 月 31 日，注冊資金 13.3 億元，為基建公司全資子公司，負(fù)責(zé)常州高架一期工程 BOT 項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營。該項(xiàng)目總投資約為 43.63 億元，建設(shè)期為 2006 年 7 月 20 日至 2008 年 9 月 10日，運(yùn)營期為 2009 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，共 100 期回購，由常州市建設(shè)局以按季度支付特許運(yùn)營補(bǔ)貼的方式實(shí)施回購。

　　常州晟城建設(shè)投資發(fā)展有限公司(以下簡稱：晟城公司)成立于2009 年 7 月 8 日，注冊資本金 12.6 億元，為基建公司全資子公司，負(fù)責(zé)常州高架二期工程 BOT 項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營。該項(xiàng)目總投資約 63 億元，建設(shè)期為 2009 年 6 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日止，運(yùn)營期為 2011 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，共 92 期回購，由常州市建設(shè)局以按季度支付特許運(yùn)營補(bǔ)貼的方式實(shí)施回購。

　　常州高架二期建成后與常州高架一期相接，形成“日”字形城際快速路網(wǎng)，構(gòu)成完整的東西半環(huán)快速路環(huán)線，并與滬寧高速、常州奔牛機(jī)場和滬寧高鐵相互連接，形成城際路網(wǎng)與省際高速、飛機(jī)、高鐵三線連通的開放式路網(wǎng)。

　　二、方案情況

　　為使長期資產(chǎn)流動(dòng)化，釋放已固化的資金，經(jīng)與常州市建設(shè)局協(xié)商并達(dá)成一致，基建公司擬由晟龍公司、晟城公司發(fā)行信托產(chǎn)品，以賣斷方式轉(zhuǎn)讓常州高架一期、二期 BOT 項(xiàng)目部分特許運(yùn)營收益權(quán)，

　　具體如下：

　　1、以晟龍公司轉(zhuǎn)讓其 2013 年和 2014 年部分應(yīng)收常州高架一期工程特許運(yùn)營補(bǔ)貼給信托計(jì)劃的方式，發(fā)行額度約為 5 億元的信托，計(jì)劃發(fā)行期 2012 年 9 月。

　　2、以晟城公司轉(zhuǎn)讓其 2013 年和 2014 年部分應(yīng)收常州高架二期工程特許運(yùn)營補(bǔ)貼給信托計(jì)劃的方式，發(fā)行額度約為 9 億元的信托，計(jì)劃發(fā)行期 2012 年 9 月。

　　3、根據(jù)與常州市建設(shè)局達(dá)成的協(xié)議，上述信托產(chǎn)品發(fā)行后，常州市建設(shè)局將在 2013 年 12 月和 2014 年 9 月分兩次向信托計(jì)劃支付特許運(yùn)營補(bǔ)貼，相應(yīng)融資成本由常州市建設(shè)局承擔(dān)。

　　三、對上市公司的影響

　　經(jīng)分析，該信托產(chǎn)品發(fā)行后，公司提前回收部分項(xiàng)目補(bǔ)貼收入，有利于提高資產(chǎn)使用效率，降低投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)，有利于公司投資項(xiàng)目滾動(dòng)投入，推動(dòng)公司投資業(yè)務(wù)規(guī)模化發(fā)展。

　　中國交建：1H實(shí)現(xiàn)營收/凈利1250.69/48.50億元，同減10.3%/15.2%，EPS0.31元

　　主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　iii. 專業(yè)工程

　　東華科技：1H實(shí)現(xiàn)營收/凈利9.68/1.25億元，同增33.8%/20.4%，EPS0.28元

　　主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　iv. 裝飾園林

　　洪濤股份： 1H實(shí)現(xiàn)營收/凈利12.22/0.78億元，同增40.6%/66.1%，EPS0.17元

　　主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　瑞和股份：1H實(shí)現(xiàn)營收/凈利7.27/0.45億元，同增20.7%/38.7%，EPS0.57元

　　主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　普邦園林：獲得風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級資質(zhì)，有效期至2017年

　　廣州普邦園林股份有限公司于近日收到中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)的風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級資質(zhì)證書，證書具體內(nèi)容如下：

　　證書編號：A144021183

　　有效期：至 2017 年 8 月 20 日

　　資質(zhì)等級：風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級。

　　可從事資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)。

　　發(fā)證時(shí)間：2012 年 8 月 20 日

　　v. 鋼構(gòu)幕墻

　　中航三鑫：1H實(shí)現(xiàn)營收/凈利14.0/-0.48億元，同增5.6%/同減245.0%，EPS-0.06元;中標(biāo)重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標(biāo)段，價(jià)款1.23億元，占2011年?duì)I收的4.3%，工期120天;中標(biāo)珠海十字門中央商務(wù)區(qū)會展商務(wù)組團(tuán)一期喜來登幕墻工程招標(biāo)項(xiàng)目，價(jià)款1.33億元，占2011年?duì)I收的4.6%，工期285天;中標(biāo)招商證券大廈項(xiàng)目幕墻及外立面裝飾專業(yè)工程，價(jià)款1.36億元，占2011年?duì)I收的4.7%，工期422天

　　主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　中標(biāo)重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標(biāo)段，價(jià)款1.23億元，占2011年?duì)I收的4.3%，工期120天

　　合同的主要內(nèi)容

　　1、工程名稱：重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標(biāo)段

　　2、交易價(jià)格：本合同采用的合同價(jià)款的約定方式為固定單價(jià)，合同價(jià)款123,309,628.73元人民幣。

　　3、協(xié)議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4、合同工期：總工期120日歷天。

　　5、承包范圍：南展區(qū)、南沿江附屬用房部分施工圖所示所有幕墻工程及收邊收口(包含其他構(gòu)件、雨篷、外圍護(hù)門等)，以及根據(jù)規(guī)范要求所需施工的其他所有工程。

　　合同對上市公司的影響

　　1、該合同履行對公司本年度的經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，但會對未來年度公司的凈資產(chǎn)和凈利潤產(chǎn)生一定影響。

　　2、該合同金額占公司2011年度營業(yè)總收入的4.27%，合同履行對公司業(yè)務(wù)獨(dú)立不構(gòu)成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。

　　中標(biāo)珠海十字門中央商務(wù)區(qū)會展商務(wù)組團(tuán)一期喜來登幕墻工程招標(biāo)項(xiàng)目，價(jià)款1.33億元，占2011年?duì)I收的4.6%，工期285天

　　合同的主要內(nèi)容

　　1、工程名稱：珠海十字門中央商務(wù)區(qū)會展商務(wù)組團(tuán)一期喜來登幕墻工程招標(biāo)項(xiàng)目

　　2、交易價(jià)格：132,971,589.14元(人民幣)。

　　3、結(jié)算方式：分包工程與總包工程同步按月支付進(jìn)度價(jià)款。

　　4、協(xié)議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　5、合同工期：總?cè)諝v天數(shù)285日歷天。

　　6、承包范圍：包含但不僅限于下列內(nèi)容：開啟窗、幕墻立面中包含的格柵、欄桿、室外挑檐、外石材幕墻、裙樓幕墻、天窗、外幕墻圍護(hù)內(nèi)的安全防火隔板、任何與外幕墻圍護(hù)有關(guān)的部分或整個(gè)防煙及/或防火分區(qū)、任何與外幕墻圍護(hù)有關(guān)的帶防火時(shí)效的鑲嵌材料、屬于建筑圍護(hù)部分的外包金屬吊頂以及其他結(jié)構(gòu)覆層、外墻包括的所有石材及瓷磚外墻、外部金屬天花板、幕墻系統(tǒng)的次級支撐結(jié)構(gòu)、大堂玻璃網(wǎng)架幕墻鋼結(jié)構(gòu)等。

　　合同對上市公司的影響

　　1、該合同履行對公司本年度的經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，但會對未來年度公司的凈資產(chǎn)和凈利潤產(chǎn)生一定影響。

　　2、該合同金額占公司2011年度營業(yè)總收入的4.6%，合同履行對公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。

　　中標(biāo)招商證券大廈項(xiàng)目幕墻及外立面裝飾專業(yè)工程，價(jià)款1.36億元，占2011年?duì)I收的4.7%，工期422天

　　合同的主要內(nèi)容

　　1、工程名稱：招商證券大廈項(xiàng)目幕墻及外立面裝飾專業(yè)工程

　　2、交易價(jià)格：13,591.50萬元(人民幣)。

　　3、結(jié)算方式：分包工程與總包工程同步按月支付進(jìn)度價(jià)款

　　3、協(xié)議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4、合同工期：總?cè)諝v天數(shù)422日歷天。

　　5、承包范圍：本次幕墻及外立面裝飾專業(yè)工程的采購范圍及內(nèi)容為深化設(shè)計(jì)、供應(yīng)、安裝、試驗(yàn)及保修工程量清單、圖紙及技術(shù)規(guī)范所包含的內(nèi)容，主要工作內(nèi)容包括但不限于：(1)外立面及電梯廳外壁的玻璃幕墻、石材幕墻、金屬幕墻、室外柱面裝飾、室外通廊吊頂、首層大堂及電梯大堂的干掛石材等所有飾面及掛板、百葉、光棚、雨棚、外墻門窗及其五金配件、幕墻上的自動(dòng)開啟窗以及引出點(diǎn)之后的防雷接地等一切工作。外立面幕墻總面積約為47,500平方米;

　　(2)外立面照明;(3)擦窗機(jī);(4)外立面標(biāo)志;(5)上述工程內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的支撐結(jié)構(gòu)(包括但不限于幕墻支撐結(jié)構(gòu)、突出屋蓋玻璃幕墻支撐鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、采光天棚支撐鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng))、保溫隔熱層、防火層、防水及排水系統(tǒng)、幕墻預(yù)埋件、幕墻自身防雷系統(tǒng)網(wǎng)的構(gòu)建、與主體防雷系統(tǒng)的連接及其它一切所需之工作;

　　(6)所需的一切深化設(shè)計(jì)、節(jié)能計(jì)算、檢測、試驗(yàn)、審批及驗(yàn)收工作。

　　合同對上市公司的影響

　　1、該合同履行對公司本年度的經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，但會對未來年度公司的凈資產(chǎn)和凈利潤產(chǎn)生一定影響。

　　2、該合同金額占公司2011年度營業(yè)總收入的4.7%，合同履行對公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。

　　vi. 智能建筑

　　延華智能：1H實(shí)現(xiàn)營收/凈利2.49/0.11億元，同增36.4%/3.5%，EPS0.08元

　　主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)