二. 公告速遞

　　1. 公司公告

　　建筑行業(yè)

　　i. 房建工程

　　龍元建設(shè)：簽署香邑花園三期項目工程合同，價款2.06億元，工期621天

　　公司近期與漢拿(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽署《天津市建設(shè)工程施工合同》(下稱“《合同》”)。根據(jù)合同約定，公司總承包承建漢拿(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資開發(fā)的香邑花園三期項目，該項目位于天津市東麗區(qū)成林道北側(cè)，建設(shè)規(guī)模為 74830.7 平方米。工程為剪力墻結(jié)構(gòu)，項目性質(zhì)為住宅，工程承包范圍包括 11 棟住宅樓、地下 1 層、地上 13 層;地下車庫一處。本工程的承包范圍為設(shè)計圖紙以及工程量清單所確定的范圍和內(nèi)容的全部建筑安裝工程，包括但不限于樁基、結(jié)構(gòu)、建筑、裝飾、給排水、消防、通風(fēng)、采暖、電氣工程等。該工程合同價款為人民幣 205,800,000 元，即人民幣貳億零伍佰捌拾萬元整。開工日期為 2012 年 9 月 17 日，合同工期總?cè)諝v天數(shù) 621 天。

　　寧波建工：1H實現(xiàn)營收/凈利42.23/0.55億元，同增15.2%/15.0%，EPS0.14元

　　主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　ii. 基建工程

　　隧道股份：1H實現(xiàn)營收77.77億元，凈利5.08億元，同減21.1%，EPS0.39元;擬公開發(fā)行不超過26億元6年期可轉(zhuǎn)換公司債券;擬發(fā)行19 億元1年期短期融資券;投資總額約30億元的兩個BT項目;子公司轉(zhuǎn)讓常州高架一期、二期 BOT 項目部分特許運營收益權(quán)

　　主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　擬發(fā)行不超過26億元6年期可轉(zhuǎn)換公司債券

　　公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案如下：

　　(一)發(fā)行證券的種類：可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)債

　　(二)發(fā)行規(guī)模：本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為不超過人民幣 26 億元(含 26 億元)

　　(三)票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　(四)債券期限：自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起 6 年。

　　(五)債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率不超過 3.0%，具體每一年度的利率水平提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

　　(六)擔(dān)保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。

　　(七)轉(zhuǎn)股期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　(八)轉(zhuǎn)股價格的確定：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，其中：前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

　　(九)本次募集資金用途：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金用于投資建設(shè)公司“昆明南連接線高速公路 BOT 項目”和“南京至高淳城際軌道南京南站至祿口機(jī)場段BT 項目”。昆明南連接線高速公路 BOT 項目總投資額約為 550,580萬元，其中募集資金投資 100,000 萬元，不足部分公司自籌。南京至高淳城際軌道南京南站至祿口機(jī)場段 BT 項目總投資約為 794,654 萬元，其中募集資金投資 160,000 萬元，不足部分公司自籌。本次募集資金凈額不能滿足項目需求部分，公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務(wù)融資方式完成項目投資。

　　本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　擬發(fā)行19 億元1年期短期融資券

　　為了改善公司的資本結(jié)構(gòu)，降低資金成本，提高企業(yè)競爭力，補充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，本公司決定根據(jù)交易商協(xié)會的規(guī)定，申請發(fā)行人民幣壹拾玖億元的短期融資券。目前，隧道股份的流動資金缺口主要以銀行短期貸款解決。根據(jù)目前一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率 6%，短期融資券按年利率預(yù)計(考慮發(fā)行費用后的綜合利率水平)4.2%左右計算，發(fā)行 19 億短期融資券一年可節(jié)省約 3400 萬左右，降低了財務(wù)費用，并有助于增強償債能力。

　　短期融資券具體情況如下：

　　短期融資券名稱：上海隧道工程股份有限公司短期融資券。

　　計劃發(fā)行規(guī)模：人民幣壹拾玖億元(19 億元)。

　　短期融資券期限：365 天。

　　發(fā)行方式：由本期短期融資券主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。

　　短期融資券面值：人民幣 100 元。

　　發(fā)行價格：單利發(fā)行，通過簿記建檔集中配售的方式確定發(fā)行價格

　　短期融資券形式：采用實名制記賬方式，由中央結(jié)算公司統(tǒng)一托管。

　　短期融資券兌付辦法：在本期短期融資券兌付日前 5 個工作日內(nèi)，由發(fā)行人按有關(guān)規(guī)定在主管部門指定的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期短期融資券的兌付，按照中央結(jié)算公司的規(guī)定，由中央結(jié)算公司代理完成相關(guān)兌付工作。具體事宜將在“兌付公告”中詳細(xì)披露。

　　投資總額30億元兩個BT項目

　　1、投資標(biāo)的名稱： 江蘇省常熟市北三環(huán)快速改造 BT 項目

　　江西省南昌朝陽大橋工程 BT 項目

　　2、投資金額和比例：

　　常熟市北三環(huán)快速改造 BT 項目總投資約人民幣 15 億元(具體金額以簽訂的合同為準(zhǔn))，擬由公司全資子公司上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“基建公司”)與我公司全資子公司上海公路橋梁(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“路橋集團(tuán)”)、全資子公司上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“城建市政”)組成聯(lián)合體實施該項目。若聯(lián)合體中標(biāo)該項目，將由基建公司成立相應(yīng)項目公司作為 BT 合同乙方，項目公司注冊資本金約為 3.75-4.5 億元，資金來源由基建公司自籌，其余項目所需資金由項目公司貸款。

　　南昌朝陽大橋工程 BT 項目總投資約人民幣 15 億元(具體金額以簽訂的合同為準(zhǔn))，擬由基建公司與城建市政及全資子公司上海城市建設(shè)設(shè)計研究總院(以下簡稱“城建設(shè)計院”)組成聯(lián)合體實施該項目。若聯(lián)合體中標(biāo)該項目，將由基建公司成立相應(yīng)項目公司。項目公司注冊資金 3 億元，資金來源由基建公司自籌，其余項目所需資金由項目公司貸款。

　　3、投資期限：

　　常熟市北三環(huán)快速改造 BT 項目預(yù)計項目總周期 7 年，其中建設(shè)期 2 年，回購期 5 年。

　　南昌朝陽大橋工程 BT 項目預(yù)計項目總周期 5 年，其中建設(shè)期 28個月，回購價款根據(jù)實際工作進(jìn)度按比例支付。

　　4、預(yù)計投資收益率：

　　常熟市北三環(huán)快速改造 BT 項目和南昌朝陽大橋工程項目 BT 內(nèi)部收益率均約為 9%。

　　子公司轉(zhuǎn)讓常州高架一期、二期 BOT 項目部分特許運營收益權(quán)

　　隨著公司資產(chǎn)重組實施完畢，公司對外投資規(guī)模增加，為提高公司投資能力，提高存量資產(chǎn)的流動性和使用效率，嘗試新的融資渠道，公司全資子公司上海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱：基建公司)擬通過轉(zhuǎn)讓常州高架一期、二期 BOT 項目部分特許運營收益權(quán)的方式，提前回收部分投資項目的特許運營補貼收入。

　　一、標(biāo)的資產(chǎn)概況

　　常州晟龍高架道路建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱：晟龍公司)成立于 2006 年 8 月 31 日，注冊資金 13.3 億元，為基建公司全資子公司，負(fù)責(zé)常州高架一期工程 BOT 項目的投資、建設(shè)、運營。該項目總投資約為 43.63 億元，建設(shè)期為 2006 年 7 月 20 日至 2008 年 9 月 10日，運營期為 2009 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，共 100 期回購，由常州市建設(shè)局以按季度支付特許運營補貼的方式實施回購。

　　常州晟城建設(shè)投資發(fā)展有限公司(以下簡稱：晟城公司)成立于2009 年 7 月 8 日，注冊資本金 12.6 億元，為基建公司全資子公司，負(fù)責(zé)常州高架二期工程 BOT 項目的投資、建設(shè)、運營。該項目總投資約 63 億元，建設(shè)期為 2009 年 6 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日止，運營期為 2011 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日，共 92 期回購，由常州市建設(shè)局以按季度支付特許運營補貼的方式實施回購。

　　常州高架二期建成后與常州高架一期相接，形成“日”字形城際快速路網(wǎng)，構(gòu)成完整的東西半環(huán)快速路環(huán)線，并與滬寧高速、常州奔牛機(jī)場和滬寧高鐵相互連接，形成城際路網(wǎng)與省際高速、飛機(jī)、高鐵三線連通的開放式路網(wǎng)。

　　二、方案情況

　　為使長期資產(chǎn)流動化，釋放已固化的資金，經(jīng)與常州市建設(shè)局協(xié)商并達(dá)成一致，基建公司擬由晟龍公司、晟城公司發(fā)行信托產(chǎn)品，以賣斷方式轉(zhuǎn)讓常州高架一期、二期 BOT 項目部分特許運營收益權(quán)，

　　具體如下：

　　1、以晟龍公司轉(zhuǎn)讓其 2013 年和 2014 年部分應(yīng)收常州高架一期工程特許運營補貼給信托計劃的方式，發(fā)行額度約為 5 億元的信托，計劃發(fā)行期 2012 年 9 月。

　　2、以晟城公司轉(zhuǎn)讓其 2013 年和 2014 年部分應(yīng)收常州高架二期工程特許運營補貼給信托計劃的方式，發(fā)行額度約為 9 億元的信托，計劃發(fā)行期 2012 年 9 月。

　　3、根據(jù)與常州市建設(shè)局達(dá)成的協(xié)議，上述信托產(chǎn)品發(fā)行后，常州市建設(shè)局將在 2013 年 12 月和 2014 年 9 月分兩次向信托計劃支付特許運營補貼，相應(yīng)融資成本由常州市建設(shè)局承擔(dān)。

　　三、對上市公司的影響

　　經(jīng)分析，該信托產(chǎn)品發(fā)行后，公司提前回收部分項目補貼收入，有利于提高資產(chǎn)使用效率，降低投資項目風(fēng)險;同時，有利于公司投資項目滾動投入，推動公司投資業(yè)務(wù)規(guī)模化發(fā)展。

　　中國交建：1H實現(xiàn)營收/凈利1250.69/48.50億元，同減10.3%/15.2%，EPS0.31元

　　主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　iii. 專業(yè)工程

　　東華科技：1H實現(xiàn)營收/凈利9.68/1.25億元，同增33.8%/20.4%，EPS0.28元

　　主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　iv. 裝飾園林

　　洪濤股份： 1H實現(xiàn)營收/凈利12.22/0.78億元，同增40.6%/66.1%，EPS0.17元

　　主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　瑞和股份：1H實現(xiàn)營收/凈利7.27/0.45億元，同增20.7%/38.7%，EPS0.57元

　　主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　普邦園林：獲得風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)，有效期至2017年

　　廣州普邦園林股份有限公司于近日收到中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)的風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)證書，證書具體內(nèi)容如下：

　　證書編號：A144021183

　　有效期：至 2017 年 8 月 20 日

　　資質(zhì)等級：風(fēng)景園林工程設(shè)計專項甲級。

　　可從事資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)。

　　發(fā)證時間：2012 年 8 月 20 日

　　v. 鋼構(gòu)幕墻

　　中航三鑫：1H實現(xiàn)營收/凈利14.0/-0.48億元，同增5.6%/同減245.0%，EPS-0.06元;中標(biāo)重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標(biāo)段，價款1.23億元，占2011年營收的4.3%，工期120天;中標(biāo)珠海十字門中央商務(wù)區(qū)會展商務(wù)組團(tuán)一期喜來登幕墻工程招標(biāo)項目，價款1.33億元，占2011年營收的4.6%，工期285天;中標(biāo)招商證券大廈項目幕墻及外立面裝飾專業(yè)工程，價款1.36億元，占2011年營收的4.7%，工期422天

　　主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　中標(biāo)重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標(biāo)段，價款1.23億元，占2011年營收的4.3%，工期120天

　　合同的主要內(nèi)容

　　1、工程名稱：重慶國際博覽中心外立面裝飾工程一標(biāo)段

　　2、交易價格：本合同采用的合同價款的約定方式為固定單價，合同價款123,309,628.73元人民幣。

　　3、協(xié)議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4、合同工期：總工期120日歷天。

　　5、承包范圍：南展區(qū)、南沿江附屬用房部分施工圖所示所有幕墻工程及收邊收口(包含其他構(gòu)件、雨篷、外圍護(hù)門等)，以及根據(jù)規(guī)范要求所需施工的其他所有工程。

　　合同對上市公司的影響

　　1、該合同履行對公司本年度的經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，但會對未來年度公司的凈資產(chǎn)和凈利潤產(chǎn)生一定影響。

　　2、該合同金額占公司2011年度營業(yè)總收入的4.27%，合同履行對公司業(yè)務(wù)獨立不構(gòu)成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。

　　中標(biāo)珠海十字門中央商務(wù)區(qū)會展商務(wù)組團(tuán)一期喜來登幕墻工程招標(biāo)項目，價款1.33億元，占2011年營收的4.6%，工期285天

　　合同的主要內(nèi)容

　　1、工程名稱：珠海十字門中央商務(wù)區(qū)會展商務(wù)組團(tuán)一期喜來登幕墻工程招標(biāo)項目

　　2、交易價格：132,971,589.14元(人民幣)。

　　3、結(jié)算方式：分包工程與總包工程同步按月支付進(jìn)度價款。

　　4、協(xié)議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　5、合同工期：總?cè)諝v天數(shù)285日歷天。

　　6、承包范圍：包含但不僅限于下列內(nèi)容：開啟窗、幕墻立面中包含的格柵、欄桿、室外挑檐、外石材幕墻、裙樓幕墻、天窗、外幕墻圍護(hù)內(nèi)的安全防火隔板、任何與外幕墻圍護(hù)有關(guān)的部分或整個防煙及/或防火分區(qū)、任何與外幕墻圍護(hù)有關(guān)的帶防火時效的鑲嵌材料、屬于建筑圍護(hù)部分的外包金屬吊頂以及其他結(jié)構(gòu)覆層、外墻包括的所有石材及瓷磚外墻、外部金屬天花板、幕墻系統(tǒng)的次級支撐結(jié)構(gòu)、大堂玻璃網(wǎng)架幕墻鋼結(jié)構(gòu)等。

　　合同對上市公司的影響

　　1、該合同履行對公司本年度的經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，但會對未來年度公司的凈資產(chǎn)和凈利潤產(chǎn)生一定影響。

　　2、該合同金額占公司2011年度營業(yè)總收入的4.6%，合同履行對公司業(yè)務(wù)獨立性不構(gòu)成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。

　　中標(biāo)招商證券大廈項目幕墻及外立面裝飾專業(yè)工程，價款1.36億元，占2011年營收的4.7%，工期422天

　　合同的主要內(nèi)容

　　1、工程名稱：招商證券大廈項目幕墻及外立面裝飾專業(yè)工程

　　2、交易價格：13,591.50萬元(人民幣)。

　　3、結(jié)算方式：分包工程與總包工程同步按月支付進(jìn)度價款

　　3、協(xié)議生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4、合同工期：總?cè)諝v天數(shù)422日歷天。

　　5、承包范圍：本次幕墻及外立面裝飾專業(yè)工程的采購范圍及內(nèi)容為深化設(shè)計、供應(yīng)、安裝、試驗及保修工程量清單、圖紙及技術(shù)規(guī)范所包含的內(nèi)容，主要工作內(nèi)容包括但不限于：(1)外立面及電梯廳外壁的玻璃幕墻、石材幕墻、金屬幕墻、室外柱面裝飾、室外通廊吊頂、首層大堂及電梯大堂的干掛石材等所有飾面及掛板、百葉、光棚、雨棚、外墻門窗及其五金配件、幕墻上的自動開啟窗以及引出點之后的防雷接地等一切工作。外立面幕墻總面積約為47,500平方米;

　　(2)外立面照明;(3)擦窗機(jī);(4)外立面標(biāo)志;(5)上述工程內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的支撐結(jié)構(gòu)(包括但不限于幕墻支撐結(jié)構(gòu)、突出屋蓋玻璃幕墻支撐鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、采光天棚支撐鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng))、保溫隔熱層、防火層、防水及排水系統(tǒng)、幕墻預(yù)埋件、幕墻自身防雷系統(tǒng)網(wǎng)的構(gòu)建、與主體防雷系統(tǒng)的連接及其它一切所需之工作;

　　(6)所需的一切深化設(shè)計、節(jié)能計算、檢測、試驗、審批及驗收工作。

　　合同對上市公司的影響

　　1、該合同履行對公司本年度的經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，但會對未來年度公司的凈資產(chǎn)和凈利潤產(chǎn)生一定影響。

　　2、該合同金額占公司2011年度營業(yè)總收入的4.7%，合同履行對公司業(yè)務(wù)獨立性不構(gòu)成影響，不會因履行該合同而對合同對方形成依賴。

　　vi. 智能建筑

　　延華智能：1H實現(xiàn)營收/凈利2.49/0.11億元，同增36.4%/3.5%，EPS0.08元

　　主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)