2.中國(guó)建筑涂裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    行業(yè)發(fā)展方式粗放。建筑涂裝是建筑裝飾行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域。由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，我國(guó)的建筑涂裝產(chǎn)業(yè)是典型的市場(chǎng)總體大、企業(yè)多而小的格局，產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化程度不高，發(fā)展方式粗放，市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，企業(yè)規(guī)模化程度低，國(guó)內(nèi)還沒有一家以建筑涂裝為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)上市，活躍在建筑涂裝施工中的市場(chǎng)主體為建筑裝飾企業(yè)（本報(bào)告中指以建筑裝飾裝修為主營(yíng)業(yè)務(wù)的建筑裝飾企業(yè)，以下同）和涂料生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商組建的主要從事建筑涂裝施工的裝飾公司、涂裝公司（以下簡(jiǎn)稱涂料涂裝公司）。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，行業(yè)的集中度將進(jìn)一步集中，勢(shì)必有一些龍頭企業(yè)率先發(fā)展壯大起來(lái)。

    目前國(guó)內(nèi)大型公共建筑裝飾項(xiàng)目中的涂裝施工主要由建筑裝飾企業(yè)完成，住宅裝飾項(xiàng)目中的涂裝施工多是涂料涂裝公司完成。

    涂裝技術(shù)水平有待提高。“三分涂料，七分涂裝”是一句行業(yè)俗語(yǔ)，但實(shí)際情況是涂裝施工水平的提升速度跟不上產(chǎn)品迭代的速度。目前大部分建筑涂裝工人技能素質(zhì)不高，沒有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的技能培訓(xùn)和鑒定，缺乏統(tǒng)一的施工規(guī)范，部分具備品牌意識(shí)、重視技術(shù)研發(fā)的涂料涂裝公司近幾年開始重視技能培訓(xùn)工作，組織自己及經(jīng)銷商所屬的施工工人進(jìn)行涂裝技能培訓(xùn)。隨著各類功能性建筑涂料、質(zhì)感涂料的廣泛應(yīng)用，對(duì)建筑涂裝工的施工水平要求也越來(lái)越高，為給消費(fèi)者做出理想的涂裝效果，需要大批技術(shù)過(guò)硬的涂裝工人，在專業(yè)領(lǐng)域上不斷提升涂裝技術(shù)。尤其是藝術(shù)涂料最終能否實(shí)現(xiàn)藝術(shù)效果，涂裝工人的手法和技術(shù)至關(guān)重要，藝術(shù)涂料目前在國(guó)內(nèi)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，包括嘉寶莉、三棵樹、巴德士在內(nèi)的大型民族涂料企業(yè)紛紛進(jìn)軍藝術(shù)涂料市場(chǎng)，近幾年全國(guó)各地掀起藝術(shù)涂料涂裝培訓(xùn)熱。

    市場(chǎng)發(fā)展空間大。從施工角度看，隨著房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)容量的增加，尤其是隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)存量的增加，重涂需求占比將提高，建筑涂裝市場(chǎng)容量將穩(wěn)步增加。從產(chǎn)品角度看，我國(guó)的建筑涂料產(chǎn)量正逐年增加，也說(shuō)明市場(chǎng)需求是不斷增長(zhǎng)的。

    2.2企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2.2.1企業(yè)規(guī)模

    目前，我國(guó)從事建筑涂裝施工的主體主要分三類。第一類是建筑裝飾企業(yè)，負(fù)責(zé)建筑裝飾裝修工程，涂裝施工屬于工程子項(xiàng)。但涂裝工程不是其主營(yíng)業(yè)務(wù)。目前國(guó)內(nèi)大型公共建筑裝飾項(xiàng)目中的涂裝施工主要由建筑裝飾企業(yè)完成。比如上海迪士尼項(xiàng)目，涉及大量的彩繪工程，對(duì)涂裝要求極高，金螳螂承接了上海迪士尼的漫月軒裝修工程，漫月軒是全球迪士尼項(xiàng)目中唯一的一座中國(guó)特色建筑，其涂裝施工也由金螳螂完成；亞廈裝飾承接了上海迪士尼主入口及花園精裝修工程，其中包括21棟單體建筑的145個(gè)不同外立面的涂飾工程。

    第二類是涂料涂裝公司，占主要的市場(chǎng)份額，其中有些已逐漸發(fā)展為涂裝一體化企業(yè)。比如溫州瑞豐控股集團(tuán)有限公司，成立于1984年，從單純銷售涂料起步，逐漸向施工服務(wù)延伸，如今既是著名涂料經(jīng)銷商，又是建筑涂裝施工領(lǐng)域的大型企業(yè)，旗下?lián)碛袦刂菔腥鹭S裝飾新材料股份有限公司、溫州市嘉尚新材料有限公司、溫州市瑞豐建材有限公司等七家子公司，是一家集品牌運(yùn)作、生產(chǎn)銷售、工程設(shè)計(jì)及承攬、服務(wù)施工、投資開發(fā)等于一身的多元化現(xiàn)代企業(yè)，代理銷售嘉寶莉、多樂(lè)士、百色熊等國(guó)內(nèi)、國(guó)際知名品牌的涂料、藝術(shù)壁材等各種裝飾和輔助建材，已成為華東地區(qū)建筑涂裝行業(yè)最具規(guī)模的龍頭企業(yè)。還比如三棵樹于2016年也專門成立裝飾公司福建三棵樹建筑裝飾有限公司；江蘇晨光東方裝飾工程有限公司是晨光涂料所屬的施工企業(yè)；斕圖涂裝（上海）有限公司是斕圖涂料的施工企業(yè)；廣東施彩涂料有限公司擁有施彩樂(lè)這一涂料品牌，同時(shí)是施工企業(yè)；上海霹靂藝術(shù)裝飾有限公司作為藝術(shù)涂料品牌貝萊維斯的施工企業(yè)，是上海迪斯尼夢(mèng)幻世界及城堡的彩繪總包方。這類涂裝企業(yè)規(guī)模不大，貴在專業(yè)、專注，熟悉自己生產(chǎn)或代理的涂料產(chǎn)品性能，銷售產(chǎn)品帶動(dòng)施工服務(wù)，從施工渠道銷售產(chǎn)品，兩者互相影響，有足夠的市場(chǎng)發(fā)展空間。

    第三類是沒有資質(zhì)、人員不固定的施工隊(duì)，以服務(wù)家裝市場(chǎng)為主。家庭裝修中的涂裝工程，一般都是涂料經(jīng)銷商對(duì)接家裝客戶，家裝客戶往往傾向于選購(gòu)知名品牌，以便享受較好的質(zhì)量與施工服務(wù)，這類施工均由經(jīng)銷商派施工人員完成，單體工程量小，所需的施工人員也少，人員流動(dòng)性大，很難形成規(guī)模效應(yīng)。

    從以上三類的總體發(fā)展水平來(lái)看，專業(yè)涂裝公司規(guī)模小，主要服務(wù)于自己所屬的涂料品牌。形成這種格局的主要原因是由我國(guó)建筑市場(chǎng)當(dāng)前特點(diǎn)所決定的，我國(guó)建筑工程實(shí)行項(xiàng)目總承包制，總承包商再分包給各專業(yè)承包商；建筑涂裝工程屬于分包工程，主要形式為包工包料，大型涂料生產(chǎn)企業(yè)、大型涂料代理商必須自建施工隊(duì)伍，才能順利賣出涂料、完成工程施工。在市場(chǎng)演變的過(guò)程中，由于涂料產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一部分涂料經(jīng)銷商看到專業(yè)施工的商機(jī)，于是成立專業(yè)涂裝公司，承接涂裝工程，逐漸發(fā)展成為涂裝一體化、業(yè)務(wù)綜合化的企業(yè)。

    2.2.2企業(yè)資質(zhì)

    在企業(yè)資質(zhì)上，大部分從事涂裝施工的公司在名稱上為裝飾公司，擁有住建部頒發(fā)的國(guó)家建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)或者建筑幕墻工程專業(yè)承包資質(zhì)。

    中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)涂料與防水材料分會(huì)從今年2月啟動(dòng)了首屆全國(guó)精品建筑涂裝工程展播活動(dòng)，截至7月底，共收到企業(yè)自愿申報(bào)提交的建筑涂裝項(xiàng)目356個(gè)。根據(jù)這356個(gè)涂裝項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由擁有國(guó)家建筑裝修裝飾工程一級(jí)資質(zhì)或者建筑幕墻工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)負(fù)責(zé)涂裝施工的項(xiàng)目?jī)H占10%，并且其中90%為建筑裝飾企業(yè)。獲得國(guó)家建筑裝修裝飾工程一級(jí)資質(zhì)的涂料涂裝公司數(shù)量很少。

    當(dāng)前也有行業(yè)協(xié)會(huì)提供辦理建筑涂裝企業(yè)資質(zhì)證的服務(wù)。廣東涂料行業(yè)協(xié)會(huì)從2004年起在建筑涂裝行業(yè)內(nèi)實(shí)行《建筑涂裝企業(yè)資質(zhì)證》的各等級(jí)（甲、乙、丙）資質(zhì)認(rèn)證制度，對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審核認(rèn)證。廣東涂耐可建筑涂料有限公司、廣東施彩涂料有限公司、廣東喬本涂裝工程有限公司、廣東順德嘉樂(lè)士涂料有限公司、深圳市廣田環(huán)保涂料有限公司等企業(yè)均獲得了由廣涂協(xié)頒發(fā)的建筑涂裝企業(yè)甲級(jí)資質(zhì)。

    國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)規(guī)模性、高技術(shù)型涂料企業(yè)做大做強(qiáng)，隨著把提升質(zhì)量作為深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)側(cè)改革、需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要抓手，嚴(yán)格的環(huán)保政策、消費(fèi)者更加重視品牌和質(zhì)量等綜合影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，建筑涂裝行業(yè)集中度將逐步提高，小型涂裝企業(yè)如果不及時(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將逐步被市場(chǎng)所淘汰。

    2.2.3區(qū)域分布

    建筑涂裝施工企業(yè)的區(qū)域分布與建筑裝飾企業(yè)的區(qū)域分布、建筑涂料企業(yè)的區(qū)域分布相關(guān)。

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，我國(guó)建筑裝飾企業(yè)華東地區(qū)裝飾裝修產(chǎn)值最高，占到全行業(yè)的46.7%，中南地區(qū)、華北地區(qū)居第二、三位，比重分別達(dá)23.4%、14.4%，西北地區(qū)對(duì)建筑裝飾的需求量最小，這與我國(guó)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀基本吻合。2015年，浙江省的裝飾裝修產(chǎn)值排在首位，占到全行業(yè)的14.3%，緊隨其后的是江蘇省（12.7%），廣東省、北京市、上海市分列三至五位，這五個(gè)省市建筑裝飾裝修產(chǎn)值占到全行業(yè)的54.4%，呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”的分布格局。

    根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年全國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)數(shù)量排名前五的省（直轄市、自治區(qū)）依次是廣東（290）、江蘇（200）、浙江（119）、上海（95）、山東（67）。

    在上述356個(gè)項(xiàng)目中，由廣東省企業(yè)施工的項(xiàng)目占22%，由浙江省企業(yè)施工的項(xiàng)目占15%，由江蘇省企業(yè)施工的項(xiàng)目占14%，由上海市企業(yè)施工的項(xiàng)目占14%，由北京市施工的企業(yè)占12%，其余省（直轄市、自治區(qū)）分別不足10%。如下圖：

    （圖六 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)涂料與防水材料分會(huì)）

    根據(jù)上述幾組數(shù)據(jù)推測(cè)，我國(guó)建筑涂裝企業(yè)也是呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”的分布格局。

    2.3涂裝工程現(xiàn)狀

    建筑涂裝工程每年施工面積、竣工面積目前尚無(wú)公開的權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局每年會(huì)公布房屋施工面積、竣工面積等數(shù)據(jù)。2016，全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)完成房屋施工面積126.42 億平方米，完成房屋竣工面積 42.24 億平方米。但是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)，是指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)，不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)。而部分建筑涂裝施工是由勞務(wù)分包企業(yè)或者沒有相關(guān)資質(zhì)的施工隊(duì)完成，尤其是家庭裝修中的涂裝工程。所以根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的房屋施工面積推算建筑涂裝施工面積，不夠準(zhǔn)確。

    另外，中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)每年會(huì)發(fā)布涂料產(chǎn)量數(shù)據(jù)，其中包括建筑涂料。2016年，建筑涂料總產(chǎn)量為638.89萬(wàn)噸，占全國(guó)涂料總產(chǎn)量的33.63%，其中內(nèi)墻涂料、外墻涂料產(chǎn)量分別約為409.185萬(wàn)噸、229.705萬(wàn)噸。但是產(chǎn)量不等于用量，同時(shí)考慮到進(jìn)口涂料在我國(guó)項(xiàng)目上應(yīng)用的因素，故也不能精確推算出每年建筑涂裝工程中涂料的用量。

    根據(jù)中裝協(xié)涂料與防水材料分會(huì)收到的356個(gè)建筑涂裝項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這些項(xiàng)目主要采用了資源節(jié)約型產(chǎn)品，包括真石漆、質(zhì)感涂料、水性氟碳漆、乳膠漆、健康環(huán)保性涂料等。外墻施工以機(jī)械化施工為主。按項(xiàng)目性質(zhì)分，公共建筑裝飾項(xiàng)目占48%，住宅項(xiàng)目占52%；按施工部位分，外墻涂裝項(xiàng)目占55%；內(nèi)墻涂裝項(xiàng)目占40%；防水施工項(xiàng)目占5%；按施工企業(yè)類別分，由建筑裝飾企業(yè)施工的項(xiàng)目占25%，由涂料涂裝公司施工的項(xiàng)目占75%。

    目前，我國(guó)的建筑涂裝工程驗(yàn)收以住建部發(fā)布的《建筑涂飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)程》（JGJ／T29-2015）為依據(jù)。同時(shí)，涂料在使用中，應(yīng)遵循現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《涂裝作業(yè)安全規(guī)程涂漆工藝安全及其通風(fēng)凈化》（GB6514）和《涂裝作業(yè)安全規(guī)程安全管理通則》（GB7691）。內(nèi)墻膩?zhàn)討?yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑室內(nèi)用膩?zhàn)印罚↗G／T 298）的規(guī)定。外墻膩?zhàn)討?yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《外墻柔性膩?zhàn)印罚℅B／T 23455），或《建筑外墻用膩?zhàn)印罚↗G／T 157）的規(guī)定。底漆應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑內(nèi)外墻用底漆》（JG／T 210）的規(guī)定；對(duì)于內(nèi)墻底漆，應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料》（GB／T 9756）中內(nèi)墻底漆的規(guī)定。分色線平直偏差數(shù)值參照現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50210）。

    隨著近幾年建筑涂料產(chǎn)品迭代加快，涂料產(chǎn)品功能性的增強(qiáng)，國(guó)家對(duì)建筑涂裝施工的環(huán)保性要求越來(lái)越高，建筑涂裝施工領(lǐng)域的各類細(xì)化性標(biāo)準(zhǔn)也亟待完善和提高。