2.中國建筑涂裝產業發展現狀

    2.1產業發展現狀

    行業發展方式粗放。建筑涂裝是建筑裝飾行業的細分領域。由于行業準入門檻相對較低，我國的建筑涂裝產業是典型的市場總體大、企業多而小的格局，產業現代化程度不高，發展方式粗放，市場同質化競爭嚴重，企業規模化程度低，國內還沒有一家以建筑涂裝為主營業務的企業上市，活躍在建筑涂裝施工中的市場主體為建筑裝飾企業（本報告中指以建筑裝飾裝修為主營業務的建筑裝飾企業，以下同）和涂料生產企業、經銷商組建的主要從事建筑涂裝施工的裝飾公司、涂裝公司（以下簡稱涂料涂裝公司）。隨著市場的發展，行業的集中度將進一步集中，勢必有一些龍頭企業率先發展壯大起來。

    目前國內大型公共建筑裝飾項目中的涂裝施工主要由建筑裝飾企業完成，住宅裝飾項目中的涂裝施工多是涂料涂裝公司完成。

    涂裝技術水平有待提高。“三分涂料，七分涂裝”是一句行業俗語，但實際情況是涂裝施工水平的提升速度跟不上產品迭代的速度。目前大部分建筑涂裝工人技能素質不高，沒有經過系統的技能培訓和鑒定，缺乏統一的施工規范，部分具備品牌意識、重視技術研發的涂料涂裝公司近幾年開始重視技能培訓工作，組織自己及經銷商所屬的施工工人進行涂裝技能培訓。隨著各類功能性建筑涂料、質感涂料的廣泛應用，對建筑涂裝工的施工水平要求也越來越高，為給消費者做出理想的涂裝效果，需要大批技術過硬的涂裝工人，在專業領域上不斷提升涂裝技術。尤其是藝術涂料最終能否實現藝術效果，涂裝工人的手法和技術至關重要，藝術涂料目前在國內發展勢頭迅猛，包括嘉寶莉、三棵樹、巴德士在內的大型民族涂料企業紛紛進軍藝術涂料市場，近幾年全國各地掀起藝術涂料涂裝培訓熱。

    市場發展空間大。從施工角度看，隨著房地產行業、建筑行業、建筑裝飾行業市場容量的增加，尤其是隨著房地產市場存量的增加，重涂需求占比將提高，建筑涂裝市場容量將穩步增加。從產品角度看，我國的建筑涂料產量正逐年增加，也說明市場需求是不斷增長的。

    2.2企業發展現狀

    2.2.1企業規模

    目前，我國從事建筑涂裝施工的主體主要分三類。第一類是建筑裝飾企業，負責建筑裝飾裝修工程，涂裝施工屬于工程子項。但涂裝工程不是其主營業務。目前國內大型公共建筑裝飾項目中的涂裝施工主要由建筑裝飾企業完成。比如上海迪士尼項目，涉及大量的彩繪工程，對涂裝要求極高，金螳螂承接了上海迪士尼的漫月軒裝修工程，漫月軒是全球迪士尼項目中唯一的一座中國特色建筑，其涂裝施工也由金螳螂完成；亞廈裝飾承接了上海迪士尼主入口及花園精裝修工程，其中包括21棟單體建筑的145個不同外立面的涂飾工程。

    第二類是涂料涂裝公司，占主要的市場份額，其中有些已逐漸發展為涂裝一體化企業。比如溫州瑞豐控股集團有限公司，成立于1984年，從單純銷售涂料起步，逐漸向施工服務延伸，如今既是著名涂料經銷商，又是建筑涂裝施工領域的大型企業，旗下擁有溫州市瑞豐裝飾新材料股份有限公司、溫州市嘉尚新材料有限公司、溫州市瑞豐建材有限公司等七家子公司，是一家集品牌運作、生產銷售、工程設計及承攬、服務施工、投資開發等于一身的多元化現代企業，代理銷售嘉寶莉、多樂士、百色熊等國內、國際知名品牌的涂料、藝術壁材等各種裝飾和輔助建材，已成為華東地區建筑涂裝行業最具規模的龍頭企業。還比如三棵樹于2016年也專門成立裝飾公司福建三棵樹建筑裝飾有限公司；江蘇晨光東方裝飾工程有限公司是晨光涂料所屬的施工企業；斕圖涂裝（上海）有限公司是斕圖涂料的施工企業；廣東施彩涂料有限公司擁有施彩樂這一涂料品牌，同時是施工企業；上海霹靂藝術裝飾有限公司作為藝術涂料品牌貝萊維斯的施工企業，是上海迪斯尼夢幻世界及城堡的彩繪總包方。這類涂裝企業規模不大，貴在專業、專注，熟悉自己生產或代理的涂料產品性能，銷售產品帶動施工服務，從施工渠道銷售產品，兩者互相影響，有足夠的市場發展空間。

    第三類是沒有資質、人員不固定的施工隊，以服務家裝市場為主。家庭裝修中的涂裝工程，一般都是涂料經銷商對接家裝客戶，家裝客戶往往傾向于選購知名品牌，以便享受較好的質量與施工服務，這類施工均由經銷商派施工人員完成，單體工程量小，所需的施工人員也少，人員流動性大，很難形成規模效應。

    從以上三類的總體發展水平來看，專業涂裝公司規模小，主要服務于自己所屬的涂料品牌。形成這種格局的主要原因是由我國建筑市場當前特點所決定的，我國建筑工程實行項目總承包制，總承包商再分包給各專業承包商；建筑涂裝工程屬于分包工程，主要形式為包工包料，大型涂料生產企業、大型涂料代理商必須自建施工隊伍，才能順利賣出涂料、完成工程施工。在市場演變的過程中，由于涂料產品市場競爭激烈，一部分涂料經銷商看到專業施工的商機，于是成立專業涂裝公司，承接涂裝工程，逐漸發展成為涂裝一體化、業務綜合化的企業。

    2.2.2企業資質

    在企業資質上，大部分從事涂裝施工的公司在名稱上為裝飾公司，擁有住建部頒發的國家建筑裝修裝飾工程專業承包資質或者建筑幕墻工程專業承包資質。

    中國建筑裝飾協會涂料與防水材料分會從今年2月啟動了首屆全國精品建筑涂裝工程展播活動，截至7月底，共收到企業自愿申報提交的建筑涂裝項目356個。根據這356個涂裝項目的統計數據，由擁有國家建筑裝修裝飾工程一級資質或者建筑幕墻工程專業承包一級資質的企業負責涂裝施工的項目僅占10%，并且其中90%為建筑裝飾企業。獲得國家建筑裝修裝飾工程一級資質的涂料涂裝公司數量很少。

    當前也有行業協會提供辦理建筑涂裝企業資質證的服務。廣東涂料行業協會從2004年起在建筑涂裝行業內實行《建筑涂裝企業資質證》的各等級（甲、乙、丙）資質認證制度，對相關企業進行資質審核認證。廣東涂耐可建筑涂料有限公司、廣東施彩涂料有限公司、廣東喬本涂裝工程有限公司、廣東順德嘉樂士涂料有限公司、深圳市廣田環保涂料有限公司等企業均獲得了由廣涂協頒發的建筑涂裝企業甲級資質。

    國家產業政策鼓勵規模性、高技術型涂料企業做大做強，隨著把提升質量作為深入推進供給側結構側改革、需求結構升級的重要抓手，嚴格的環保政策、消費者更加重視品牌和質量等綜合影響，行業競爭將進一步加劇，建筑涂裝行業集中度將逐步提高，小型涂裝企業如果不及時轉型升級，將逐步被市場所淘汰。

    2.2.3區域分布

    建筑涂裝施工企業的區域分布與建筑裝飾企業的區域分布、建筑涂料企業的區域分布相關。

    國家統計局的數據顯示，截至2015年底，我國建筑裝飾企業華東地區裝飾裝修產值最高，占到全行業的46.7%，中南地區、華北地區居第二、三位，比重分別達23.4%、14.4%，西北地區對建筑裝飾的需求量最小，這與我國區域間的經濟發展現狀基本吻合。2015年，浙江省的裝飾裝修產值排在首位，占到全行業的14.3%，緊隨其后的是江蘇省（12.7%），廣東省、北京市、上海市分列三至五位，這五個省市建筑裝飾裝修產值占到全行業的54.4%，呈現“東強西弱”的分布格局。

    根據中國涂料工業協會的統計數據，2015 年全國規模以上涂料企業數量排名前五的省（直轄市、自治區）依次是廣東（290）、江蘇（200）、浙江（119）、上海（95）、山東（67）。

    在上述356個項目中，由廣東省企業施工的項目占22%，由浙江省企業施工的項目占15%，由江蘇省企業施工的項目占14%，由上海市企業施工的項目占14%，由北京市施工的企業占12%，其余省（直轄市、自治區）分別不足10%。如下圖：

    （圖六 數據來源：中國建筑裝飾協會涂料與防水材料分會）

    根據上述幾組數據推測，我國建筑涂裝企業也是呈現“東強西弱”的分布格局。

    2.3涂裝工程現狀

    建筑涂裝工程每年施工面積、竣工面積目前尚無公開的權威統計數據，國家統計局每年會公布房屋施工面積、竣工面積等數據。2016，全國建筑業企業完成房屋施工面積126.42 億平方米，完成房屋竣工面積 42.24 億平方米。但是國家統計局統計的全國建筑業企業，是指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業，不含勞務分包建筑業企業。而部分建筑涂裝施工是由勞務分包企業或者沒有相關資質的施工隊完成，尤其是家庭裝修中的涂裝工程。所以根據國家統計局發布的房屋施工面積推算建筑涂裝施工面積，不夠準確。

    另外，中國涂料工業協會每年會發布涂料產量數據，其中包括建筑涂料。2016年，建筑涂料總產量為638.89萬噸，占全國涂料總產量的33.63%，其中內墻涂料、外墻涂料產量分別約為409.185萬噸、229.705萬噸。但是產量不等于用量，同時考慮到進口涂料在我國項目上應用的因素，故也不能精確推算出每年建筑涂裝工程中涂料的用量。

    根據中裝協涂料與防水材料分會收到的356個建筑涂裝項目的統計數據，這些項目主要采用了資源節約型產品，包括真石漆、質感涂料、水性氟碳漆、乳膠漆、健康環保性涂料等。外墻施工以機械化施工為主。按項目性質分，公共建筑裝飾項目占48%，住宅項目占52%；按施工部位分，外墻涂裝項目占55%；內墻涂裝項目占40%；防水施工項目占5%；按施工企業類別分，由建筑裝飾企業施工的項目占25%，由涂料涂裝公司施工的項目占75%。

    目前，我國的建筑涂裝工程驗收以住建部發布的《建筑涂飾工程施工及驗收規程》（JGJ／T29-2015）為依據。同時，涂料在使用中，應遵循現行國家標準《涂裝作業安全規程涂漆工藝安全及其通風凈化》（GB6514）和《涂裝作業安全規程安全管理通則》（GB7691）。內墻膩子應符合現行行業標準《建筑室內用膩子》（JG／T 298）的規定。外墻膩子應符合現行國家標準《外墻柔性膩子》（GB／T 23455），或《建筑外墻用膩子》（JG／T 157）的規定。底漆應符合現行行業標準《建筑內外墻用底漆》（JG／T 210）的規定；對于內墻底漆，應符合現行國家標準《合成樹脂乳液內墻涂料》（GB／T 9756）中內墻底漆的規定。分色線平直偏差數值參照現行國家標準《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210）。

    隨著近幾年建筑涂料產品迭代加快，涂料產品功能性的增強，國家對建筑涂裝施工的環保性要求越來越高，建筑涂裝施工領域的各類細化性標準也亟待完善和提高。