2023年工程勘察設(shè)計(jì)

行業(yè)發(fā)展總覽

天強(qiáng)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

　　近日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了“2023年全國工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)”（以下簡稱“2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)”），統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，反映了整個(gè)行業(yè)在復(fù)雜的環(huán)境中基本保持了穩(wěn)定發(fā)展，同時(shí)也顯示了行業(yè)增長乏力的現(xiàn)實(shí)狀況。本文對歷年住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析，力求分析行業(yè)發(fā)展的趨勢。2024年初，天強(qiáng)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)研究院完成了“2023年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展調(diào)研”，調(diào)研樣本量覆蓋全國各地區(qū)、各細(xì)分行業(yè)的1237家企業(yè)。本文把2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)的數(shù)據(jù)與天強(qiáng)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)院調(diào)研的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，希望能從不同視角呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的狀態(tài)。

　　行業(yè)正式步入了中低速

　　增長的結(jié)構(gòu)優(yōu)化時(shí)代，

　　傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速回落

　　隨著市場有效需求減少，普遍性的高速增長時(shí)代已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部近期發(fā)布的2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)來看，2023年各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)板塊（勘察設(shè)計(jì)、工程總承包和其他工程咨詢）的整體營收為53141.9億元，比上年增長0.6%，增速持續(xù)下滑。

　　圖1 2014–2023年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)主營業(yè)務(wù)營收變化（億元，%）

　　數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

　　根據(jù)天強(qiáng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年，受訪企業(yè)中僅有12.8%的企業(yè)完成了年初的既定生產(chǎn)目標(biāo)，大多數(shù)企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)下滑，有近20%的企業(yè)營收下滑幅度達(dá)到30%以上。

　　圖2 2023年企業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)完成情況及營業(yè)收入變化調(diào)研結(jié)果圖示

　　數(shù)據(jù)來源：天強(qiáng)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

　　工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)空間

　　縮減，業(yè)務(wù)加速下滑

　　2023年，工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)營收為5640.5億元，增幅僅有0.2%，這個(gè)數(shù)字在2022年已經(jīng)下降2%的基礎(chǔ)上，總量基本維持，依然與2021年的5745.3億元有一定的差距，在主營業(yè)務(wù)中的占比已經(jīng)降至近10%。根據(jù)天強(qiáng)產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研結(jié)果顯示，2023年調(diào)研企業(yè)中有超過五成的企業(yè)勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)下滑，其中16.5%的企業(yè)下滑超過30%。同時(shí)，2023年有51.1%的企業(yè)表示設(shè)計(jì)費(fèi)用率下滑，其中11.1%的企業(yè)下滑在30%以上。

　　圖3 2014–2023年工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)營收變化（億元，%）

　　數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

　　圖4 2023年企業(yè)勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)變化情況調(diào)研結(jié)果圖示

　　數(shù)據(jù)來源：天強(qiáng)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

　　圖5 2023年企業(yè)平均設(shè)計(jì)費(fèi)用率變化情況調(diào)研結(jié)果圖示

　　數(shù)據(jù)來源：天強(qiáng)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

　　工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展

　　增速大幅下滑

　　2023年，行業(yè)工程總承包營收為45345億元，始終保持著在營收中的主力地位，但是增速從上年的14.5%回落至0.6%。據(jù)天強(qiáng)產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研顯示，有38.7%的企業(yè)表示當(dāng)年工程總承包業(yè)務(wù)出現(xiàn)了下滑，其中，13.4%的企業(yè)下滑幅度在30%以上。

　　圖6 2014–2023年工程總承包業(yè)務(wù)營收變化（億元，%）

　　數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

　　圖7 2023年企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展情況調(diào)研結(jié)果圖示

　　數(shù)據(jù)來源：天強(qiáng)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

　　從工程總承包業(yè)務(wù)成效來看，設(shè)計(jì)企業(yè)并未完全發(fā)揮出設(shè)計(jì)的引導(dǎo)作用，為行業(yè)帶來價(jià)值上的革新突破。結(jié)合上市企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)毛利率變化情況來看，2023年工程總承包業(yè)務(wù)平均毛利率為11.4%，近年來沒有太大變化，尤其是在上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)中，工程總承包平均毛利率僅為4.9%。雖然行業(yè)一直致力于推動(dòng)總承包業(yè)務(wù)發(fā)展，但從數(shù)據(jù)來看整體成效并不太理想。

　　圖8 2020–2023年上市企業(yè)細(xì)分行業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)平均毛利率（%）

　　數(shù)據(jù)來源：上市勘察設(shè)計(jì)企業(yè)年報(bào)

　　勘察與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)儲備

　　增速減緩，企業(yè)市場

　　開拓壓力增加

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年工程勘察新簽合同額合計(jì)1455.5億元，同比減少2.3%；工程設(shè)計(jì)新簽合同額合計(jì)7290.5億元，同比增長0.2%；工程總承包新簽合同額合計(jì)71380.3億元，同比增長8.5%；其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計(jì)1412.2億元，同比增長4.3％。勘察與工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)新簽合同額自2016年高峰期25.6%的增速，一路回落至10%以下，2023年新簽合同額下滑0.2%，工程勘察和工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)新簽合同額增幅近3年始終徘徊在5%左右，增長并不樂觀。隨著新簽合同額增速的大幅下滑，預(yù)計(jì)未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)將會面臨較大的市場開拓壓力。

　　圖9 2014–2023年行業(yè)勘察與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)新簽合同額變化（億元，%）

　　數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

　　圖10 2015–2023年工程勘察與工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)新簽合同額變化（%）

　　數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)

　　根據(jù)天強(qiáng)產(chǎn)業(yè)研究院企業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，2023年，六成左右企業(yè)新簽合同額較往年同期下滑。2023年末，64.5%的企業(yè)表示現(xiàn)有合同額滿足不了七成產(chǎn)能，更有14.8%的企業(yè)表示現(xiàn)有合同儲備滿足人員產(chǎn)能不足30%。

　　圖11 2023年企業(yè)新簽合同額及合同儲備情況調(diào)研結(jié)果圖示

　　數(shù)據(jù)來源：天強(qiáng)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

　　當(dāng)下，行業(yè)發(fā)展所面對的已經(jīng)不僅是周期性調(diào)整的壓力，更多是來自經(jīng)濟(jì)從增量轉(zhuǎn)向存量、市場從投資端轉(zhuǎn)向消費(fèi)端，以及產(chǎn)業(yè)、技術(shù)革命性變革所帶來的需求變化。同時(shí)，企業(yè)發(fā)展進(jìn)一步分化，大多數(shù)企業(yè)遭遇蛻變的陣痛，盡管不少企業(yè)已經(jīng)在為風(fēng)雨來襲提前布局，但面對業(yè)務(wù)量下滑、區(qū)域市場競爭加劇等諸多困境，行業(yè)大浪淘沙之勢比想象中來的更快更疾。面對變幻莫測的外部環(huán)境，告別過去的機(jī)會主義，行業(yè)已經(jīng)向存量市場下更加精耕細(xì)作的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，積極適應(yīng)市場、調(diào)整自身應(yīng)對來尋找細(xì)分市場中的生存空間。行業(yè)需要重新思考，適應(yīng)新的邏輯，轉(zhuǎn)變過去服務(wù)增量市場高歌猛進(jìn)的發(fā)展方式；適應(yīng)新的市場邏輯，重新架構(gòu)價(jià)值邏輯，探索發(fā)展新路徑。