7月29日,北京金隅股份有限公司在香港聯(lián)交所主板正式掛牌上市。北京市人民政府秘書(shū)長(zhǎng)黎曉宏、北京市國(guó)資委黨委書(shū)記、主任周毓秋、北京市金融工作局黨組書(shū)記、副局長(zhǎng)霍學(xué)文、香港聯(lián)交所行政總裁周文耀、中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)孫鐵石、金隅股份董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平、副董事長(zhǎng)李長(zhǎng)利,段建國(guó)、王建國(guó)、姜德義等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)60余人出席掛牌儀式。上市當(dāng)日收盤價(jià)9.97港元,較發(fā)行價(jià)格6.38港元漲幅超過(guò)56%。
金隅股份本次在全球成功發(fā)行9.33億股H股(不考慮超額配售選擇權(quán),下同),國(guó)際配售和香港公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)空前熱烈,其中:國(guó)際配售部分的認(rèn)購(gòu)需求超過(guò)597億股,超額認(rèn)購(gòu)達(dá)到235倍;香港公開(kāi)發(fā)行部分的認(rèn)購(gòu)需求超過(guò)723億股,凍結(jié)資金4,660億港元,超額認(rèn)購(gòu)達(dá)775倍。由于市場(chǎng)需求旺盛,金隅股份H股在5.18-6.38港元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)以6.38港元的高端成功定價(jià),成交額76.49億港元。
金隅股份本次H股發(fā)行和上市取得圓滿成功,創(chuàng)造了香港資本市場(chǎng)上多項(xiàng)殊榮,成為自2008年9月金融危機(jī)爆發(fā)后全球第1個(gè)H股發(fā)行上市項(xiàng)目和第1家中國(guó)國(guó)有企業(yè)海外上市項(xiàng)目;成功引入中國(guó)人壽、中銀集團(tuán)投資、中投公司、奧氏資本和嘉里集團(tuán)等五位高質(zhì)量的基礎(chǔ)投資者,成為金融危機(jī)之后首個(gè)成功引進(jìn)基礎(chǔ)投資者的香港IPO項(xiàng)目;香港公開(kāi)發(fā)行凍結(jié)資金4,660億港元,成為凍結(jié)資金排名第2位的香港IPO項(xiàng)目;同時(shí),也是最大的地方國(guó)有企業(yè)境外發(fā)行上市項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)同行業(yè)中最大的香港IPO項(xiàng)目。
金隅股份H股成功發(fā)行和上市,充分展示了北京市屬國(guó)有企業(yè)卓越的經(jīng)營(yíng)能力、突出的盈利能力和強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力,對(duì)提升北京在香港乃至國(guó)際資本市場(chǎng)的影響力、展示首都國(guó)有經(jīng)濟(jì)形象、促進(jìn)更多北京國(guó)企登陸海外資本市場(chǎng)具有重大而深遠(yuǎn)的意義。
摘自 2010年4月26日 北京金隅股份有限公司
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