【編者按】從20世紀60年代赤松要系統(tǒng)提出“雁行形態(tài)理論”，到21世紀初中國站在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的十字路口，歷史已然過去了半個多世紀，資本在亞洲范圍內(nèi)尋找新機會的嘗試也經(jīng)歷了三個窗口期。但正如“雁行形態(tài)理論”始終無法確認中國這只“大鵬”在“雁陣”中的位置，中等國家越南，似乎也很難成為遍布南粵的整個制造業(yè)基地“走出去”的最終目的地。

    本文發(fā)布于三聯(lián)生活周刊；經(jīng)億歐家居編輯，供業(yè)內(nèi)人士參考。

    整個2018年，凱勝家具的營業(yè)額超過1億美元，占據(jù)越南出口家具市場5%的份額，在對美出口方面尤其處于絕對領(lǐng)先地位。

    不過對這一業(yè)績，羅子文并不顯得十分激動：“如果從1977年在臺中豐原開始做家具算起，我已經(jīng)創(chuàng)了三次業(yè)，分別是上世紀80年代在臺南、90年代在深圳，以及21世紀初在平陽。

    雖說每個階段面臨的投資環(huán)境不完全相同，但總有可以沿用的經(jīng)驗，一次比一次彎路走得少。”貿(mào)易環(huán)境劇變給他帶來了機遇。“關(guān)稅壓力驟然加劇，直接影響便是出口訂單可能以超乎想象的速度從廣東轉(zhuǎn)移到越南。

    去年越南家具出口市場的總規(guī)模大概是50億美元，今年則一次性會多出30億美元的新訂單，這對凱勝這樣在本地深耕有年的企業(yè)是利好消息。”2號廠區(qū)建設速度的加快，正是為了應對轉(zhuǎn)單的增加。

    相當巧合的是，羅子文的三次創(chuàng)業(yè)，正好對應上了亞洲“雁行”經(jīng)濟版圖中三個不同區(qū)塊的起飛期。

    70年代末他開始從事家具業(yè)時的基地臺中豐原，是彼時臺灣木材加工業(yè)的中心之一。

    從豐原、云林斗南再到臺南，凱勝早期經(jīng)營的據(jù)點大都背靠臺灣中南部森林木材的原產(chǎn)地，并利用臺灣地區(qū)大力發(fā)展出口加工業(yè)的機會，生產(chǎn)面向國際市場的木制家具。

    1989年之后，臺灣勞動力價格上漲、人力短缺的問題開始浮現(xiàn)，加之政府出臺了禁止砍伐山間林木的政策，凱勝的第一個“紅利窗口”開始關(guān)閉。

    恰好此時兩岸關(guān)系逐步解凍，中國大陸市場開始向臺商放開。羅子文當機立斷，決定大舉西進。

    經(jīng)過一番摸索和沉浮，凱勝最終在深圳站穩(wěn)腳跟，到2004年時已經(jīng)擁有3800名員工和4600萬美元的年營業(yè)額。

    但也是在這一年，美國商務部在部分本土家具制造商的求告下，裁定7家中國家具制造企業(yè)在美國市場傾銷木制臥房家具，宣布對其征收從0.79%到198.08%不等的懲罰性關(guān)稅，這令羅子文感到了警覺：“當時對美出口家具的平均稅率是7.24%。

    一旦反傾銷糾紛變得長期化，將近200%的關(guān)稅壓上來，企業(yè)十年之內(nèi)都不得翻身。”于是在這一年，他開始嘗試分兵越南。

    在羅子文看來，2004年時的越南恰如上世紀90年代的廣東，有家具制造業(yè)需要的大塊閑置土地和廉價勞動力，員工人均工資則只及深圳的半數(shù)。

    他坦言，“越南的法律法規(guī)、政府的態(tài)度其實跟改革開放初期的中國大陸一模一樣，而且很多法律條文就是抄襲自中國”，這降低了凱勝集團適應新環(huán)境的難度。

    作為全球橡膠木主要產(chǎn)地之一，越南可以提供生產(chǎn)家具所需的部分原材料，對來自美國和加拿大的進口木材也逐步取消了關(guān)稅，這讓羅子文感到前景可期：“凱勝制造出口家具所用的木材對品質(zhì)和數(shù)量要求很復雜。

    在深圳時，大部分原材料不能由中國大陸供應商提供，需要從美國和加拿大進口。原材料進口時計一次稅，運銷美國時又被美國那邊計一次家具出口關(guān)稅，成為不小的負擔。到了越南，兩筆錢都可以省下來，對競爭力有幫助。”

    從2004年到2016年，花費12年時間，凱勝將深圳老廠的產(chǎn)能以“螞蟻搬家”的方式逐步遷移至平陽，最終在2016年徹底關(guān)閉了老廠，在廣東僅保留銷售部門。

    貿(mào)易環(huán)境劇變之后，同行企業(yè)紛紛感嘆凱勝有先見之明，在中國大陸的“紅利窗口”結(jié)束之前又趕上了越南經(jīng)濟的起飛期。

    但在羅子文眼里，這不過是一系列經(jīng)驗和教訓累積的結(jié)果：“上世紀90年代初進入中國大陸市場時，因為對投資環(huán)境和政策不熟悉，我最早選擇了北京的平谷作為落腳點，結(jié)果幾年時間幾乎把1000萬新臺幣虧光。現(xiàn)在不會再做這種賭博式的冒險了。”

    布局越南使他趕上了第三個“紅利窗口”，但越南不會是最終站：“三次創(chuàng)業(yè)的經(jīng)歷讓我逐漸認清了，在全球化時代做生意，向著土地和人口更廉價、稅收環(huán)境更優(yōu)越的地區(qū)去永遠是一種常態(tài)。

    無論是工業(yè)、農(nóng)業(yè)還是制造業(yè)，都不可能擺脫這條規(guī)律。做企業(yè)沒有永遠的‘福地’，‘福地’是要靠自己去發(fā)現(xiàn)和開拓的。”

    下一步，羅子文的打算是在美福工業(yè)區(qū)開辟一個占地6000畝的綜合產(chǎn)業(yè)園，把在深圳經(jīng)營時合作的供應鏈企業(yè)一并帶到越南來。

    “我們現(xiàn)在可以自己做成品、做包裝。但本地承接家具制造業(yè)上游的供應商畢竟只經(jīng)歷了10年左右的孕育期，現(xiàn)在還沒法做到完全自給。現(xiàn)在搞的這個產(chǎn)業(yè)園，其中有免稅倉、有不同環(huán)節(jié)的加工車間和廠房，用途不是出售，而是租給希望從廣東轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南的供應商，尤其是資金比較緊張的中小企業(yè)。

    也許再過20年，家具業(yè)不會再是越南政府大力扶持的行業(yè)，但至少在目前，本地政府認為這項產(chǎn)業(yè)在國際貿(mào)易中有利可圖，并且對開發(fā)本地的人力和土地資源是有幫助的。我們也希望利用好這第三個‘紅利窗口’。”

    資深媒體人趙靈敏曾經(jīng)長期從事與東南亞問題有關(guān)的采訪和研究。2012年離職創(chuàng)業(yè)之后，她最初的計劃是創(chuàng)辦一家依托高校的研究型智庫，隨后卻發(fā)現(xiàn)諸多有著“走出去”需求的廣東中小企業(yè)迫切希望了解東南亞國家的投資環(huán)境和政策法規(guī)。

    最終，她決定啟動一家海外投資咨詢服務平臺，針對企業(yè)的需求進行調(diào)研。

    “廣東地區(qū)以出口歐美、尤其是北美市場為導向的中低端制造企業(yè)，目前正處在內(nèi)外夾擊的困境中。”趙靈敏認為，“外有加征關(guān)稅的陰影，內(nèi)有經(jīng)營成本節(jié)節(jié)提升的壓力。”土地價格的激增連帶引起了工人生活成本的高企，最終轉(zhuǎn)化為薪資上漲壓力；

    加上薪酬和社保體系的完善以及年輕勞動力數(shù)量的下降，長達30多年的“高速紅利窗口”正在緩緩關(guān)閉。

    另一方面，由于長期從事外貿(mào)代工業(yè)務，這類企業(yè)在自有品牌的經(jīng)營方面投入不足，也缺少由專注外貿(mào)轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場銷售的經(jīng)驗，只能硬著頭皮苦苦支撐，等待潛在轉(zhuǎn)機的出現(xiàn)。

    “一部分是審時度勢、主動尋找出路，但更多的是被北美客戶逼著或者帶著走出去的。”回憶起廣東玩具制造業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的初衷，黃碧星有他的看法。

    僅僅以圣誕球這種體積小、成本低、但銷售總量巨大的節(jié)日玩具為例，每年出口歐洲的數(shù)量不過是美國訂單的零頭，生產(chǎn)廠家在面對客戶時幾乎不存在討價還價的空間。

    “關(guān)稅提升到10個百分點，廠商還可以將負擔暫時轉(zhuǎn)嫁給供應鏈上游；但如果提升到25%，任何零敲碎打的壓縮成本的方式都毫無意義，只能按照美國客戶的建議，到東南亞國家尋找機會。”

    趙靈敏分析道：“因為地理上的接近、人口結(jié)構(gòu)相對年輕化、平均工資水平低等等原因，東南亞國家是目前中國制造企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的主要目的地。但短期內(nèi)涌入大量制造企業(yè)也會帶來一個問題，就是這些中小國家很快變得不堪重負。”

    黃碧星依然記得，他所參與的幾次越南市場考察是以“人帶人”“行業(yè)帶行業(yè)”的粗放方式進行的：“一般供應鏈中有幾家企業(yè)去到了當?shù)兀蛘邚V東的同鄉(xiāng)會中有人在越南發(fā)展得較好，就會組織相關(guān)廠商的代表到當?shù)刈黾w考察，打聽地價和工資，拜訪本地企業(yè)主。”

    這種操作造成的直接結(jié)果，是中國中低端制造企業(yè)的出海會以“一窩蜂”和“抱團”的方式進行。

    多家企業(yè)選擇同一目的地作為遷址方向，導致當?shù)毓I(yè)用地和勞動力在短時間內(nèi)進入緊俏狀態(tài)，價格遂水漲船高，實際投資成本遠遠高于預期。在凱勝家具拜訪時，特別助理楊新滿就感慨：“兩到三年前，本地工人的平均月工資也許只需200美元，如今350美元都擋不住。”

    這一印象，在竇英俊那里獲得了確認。據(jù)他介紹，受經(jīng)濟高速增長和貨幣貶值影響，越南的基本工資標準在過去20年里已經(jīng)上漲了超過17倍，年均增幅有時超過10%。

    盡管外資企業(yè)為員工開出的薪酬一般會高于基準線，但維權(quán)意識高漲的工人每逢政府公布基本工資上調(diào)計劃，便會以此為依據(jù)、要求企業(yè)主加薪，造成企業(yè)的一塊隱性負擔。

    而自2016年起，越南政府公布了新的社保三險（社會保險、醫(yī)療保險和失業(yè)保險）繳納標準，規(guī)定社保繳納比例應占投保薪酬的32.5%（其中企業(yè)須承擔22%），而除底薪以外的各種津貼、獎金也被一并計入投保基數(shù)，在制鞋、成衣等勞動密集型產(chǎn)業(yè)造成了多起勞資糾紛。

    竇英俊承認：“由于實際薪酬開支增加造成的負擔，去年越南曾有幾家韓資制衣企業(yè)由于虧空過甚，投資人關(guān)廠跑路，留下一地雞毛。”

    趙靈敏同樣注意到了這種趨勢。在她看來，“南下”從來都不是解決中國制造業(yè)困境的主要出路：“東南亞的勞動力雖然表面上比中國便宜，但很多工人是洗腳上田，完全沒有受過訓練，加上受教育程度有限，導致他們的效率最多也就能達到中國工人的七八成。

    而且東南亞工人普遍不愿意加班，加班一天2小時是上限，多了給錢也不加，像中國那樣為趕工期24小時輪班干根本不可想象。

    這樣綜合算起來，東南亞的人工成本優(yōu)勢就沒有那些顯著了。”而越南、柬埔寨等國雖然已經(jīng)在基礎設施建設方面投入了可觀的財力，但受經(jīng)濟體量所限，實際上仍然高度依賴北方以中國為中心的國際物流網(wǎng)絡。“走出去”了，卻還是“離不開”。

    結(jié)語

    從20世紀60年代赤松要系統(tǒng)提出“雁行形態(tài)理論”，到21世紀初中國站在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的十字路口，歷史已然過去了半個多世紀，資本在亞洲范圍內(nèi)尋找新機會的嘗試也經(jīng)歷了三個窗口期。

    但正如“雁行形態(tài)理論”始終無法確認中國這只“大鵬”在“雁陣”中的位置，中等國家越南，似乎也很難成為遍布南粵的整個制造業(yè)基地“走出去”的最終目的地。

    從中國南粵到越南，故事尚未結(jié)束，仍在接連不斷地開始。