市場機會丨長三角交通一體化將提速，建材景氣度提升
24日，來自滬、蘇、浙、皖三省一市政府部門及相關行業的代表，在南京召開的長三角綜合交通發展大會上發出倡議，共同深化長三角綜合交通規劃有機銜接，加快長三角綜合交通基礎設施互聯互通。
研究人士認為，當前，長三角城市群協同發展已經進入全面深化階段，提升交通基礎設施互聯互通水平是當務之急。此前交通運輸部制定的《關于加大交通基礎設施補短板力度的工作方案（2018-2020年）》中，在新型城鎮化交通體系建設工程方面，提出加快長三角交通一體化綜合交通發展，可以預期，未來隨著基建補短板工作的推進，長三角交通基礎設施互聯互通也將隨之加快。事實上，近期上海市交通委就提出，為促進長三角一體化上海市重點推進9項打通省界斷頭路建設項目。
隨著基建補短板逐步落地，建材領域景氣度持續高漲。尤其是近期，各地水泥價格超預期加速上漲，華東和華中價格領跑全國，分別為509.3與478.31元。不僅僅是長三角，未來包括北京、上海、深圳等核心城市都將在其輻射區域形成聯動效應，中國城市化進程從單一城市發展向城市群、都市圈引領轉變，在這個過程中，交通基礎設施互聯互通水平是當務之急，交通基礎設施補短板是一項中長期任務，將帶來旺盛的建材需求。以水泥為例，未來必將對水泥形成較為強勁的需求，水泥基本面依然堅挺。
中銀證券建議從區域景氣度與需求彈性結合細分行業龍頭精選個股：考慮當前水泥冬季限產嚴格執行，行業需求有基建補短板加持，建議從水泥需求旺盛區域以及未來基建補短板需求彈性較大的選擇水泥龍頭，推薦海螺水泥（600585.SH）、華新水泥（600801.SH、萬年青（000789.SZ）、塔牌集團（002233.SZ）。
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