市場(chǎng)機(jī)會(huì)丨長(zhǎng)三角交通一體化將提速，建材景氣度提升
24日，來(lái)自滬、蘇、浙、皖三省一市政府部門(mén)及相關(guān)行業(yè)的代表，在南京召開(kāi)的長(zhǎng)三角綜合交通發(fā)展大會(huì)上發(fā)出倡議，共同深化長(zhǎng)三角綜合交通規(guī)劃有機(jī)銜接，加快長(zhǎng)三角綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。
研究人士認(rèn)為，當(dāng)前，長(zhǎng)三角城市群協(xié)同發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入全面深化階段，提升交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平是當(dāng)務(wù)之急。此前交通運(yùn)輸部制定的《關(guān)于加大交通基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板力度的工作方案（2018-2020年）》中，在新型城鎮(zhèn)化交通體系建設(shè)工程方面，提出加快長(zhǎng)三角交通一體化綜合交通發(fā)展，可以預(yù)期，未來(lái)隨著基建補(bǔ)短板工作的推進(jìn)，長(zhǎng)三角交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通也將隨之加快。事實(shí)上，近期上海市交通委就提出，為促進(jìn)長(zhǎng)三角一體化上海市重點(diǎn)推進(jìn)9項(xiàng)打通省界斷頭路建設(shè)項(xiàng)目。
隨著基建補(bǔ)短板逐步落地，建材領(lǐng)域景氣度持續(xù)高漲。尤其是近期，各地水泥價(jià)格超預(yù)期加速上漲，華東和華中價(jià)格領(lǐng)跑全國(guó)，分別為509.3與478.31元。不僅僅是長(zhǎng)三角，未來(lái)包括北京、上海、深圳等核心城市都將在其輻射區(qū)域形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，中國(guó)城市化進(jìn)程從單一城市發(fā)展向城市群、都市圈引領(lǐng)轉(zhuǎn)變，在這個(gè)過(guò)程中，交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平是當(dāng)務(wù)之急，交通基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板是一項(xiàng)中長(zhǎng)期任務(wù)，將帶來(lái)旺盛的建材需求。以水泥為例，未來(lái)必將對(duì)水泥形成較為強(qiáng)勁的需求，水泥基本面依然堅(jiān)挺。
中銀證券建議從區(qū)域景氣度與需求彈性結(jié)合細(xì)分行業(yè)龍頭精選個(gè)股：考慮當(dāng)前水泥冬季限產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)需求有基建補(bǔ)短板加持，建議從水泥需求旺盛區(qū)域以及未來(lái)基建補(bǔ)短板需求彈性較大的選擇水泥龍頭，推薦海螺水泥（600585.SH）、華新水泥（600801.SH、萬(wàn)年青（000789.SZ）、塔牌集團(tuán)（002233.SZ）。
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