基建投資規劃再加碼 穩增長帶動水泥需求
據數字水泥網最新數據顯示，五一過后全國水泥市場環比微跌 0.17%，行業旺季不旺特征明顯。值得關注的是，近期一系列穩增長政策的加速落實，鐵路投資項目的加碼，或預示著下半年行業供需情況仍有繼續改善空間，而水泥價格很可能出現三季度淡季不淡，四季度超預期可能。
近期一系列穩增長政策的加快落實，包括鐵路投資計劃連續上調，千億保障房資金到位等，將帶動下半年水泥需求出現明顯增長。同時，近期陸續有報道，多地政府出臺了刺激房地產消費措施，也能部分緩解目前房地產投資持續大幅下滑態勢。
5月13日，國家統計局公布的最新經濟數據顯示，4月水泥產量2.26億噸，同比增長3.9%，1至4月水泥累計產量6.72億噸，同比增長4.3%，增速創10年來最低點。今年前4月，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長17.3%，增速較前3月回落0.3個百分點。其中，基礎設施投資同比增長22.8%，增速較前3月提高0.3個百分點。全國房地產開發投資同比增長16.4%，增速較前3月回落0.4個百分點。
最新的周報數據顯示，上周全國水泥庫容比為68.12%，環比上升0.02個百分點。西南、中南、西北水泥庫存繼續下降，華北、華東地區水泥庫存增加。水泥價格亦出現相同走勢，華東江西、浙江水泥價格回落10至20元/噸，中南海南、西南云南等部分地區水泥價格上漲20元/噸。不過從目前的全國水泥均價看依然高于去年同期6%左右。
綜合行業供需情況看，下半年京津冀、新疆、廣東等是供需關系改善相對明顯的區域，水泥價格的彈性將更大，區域內的公司盈利改善空間或更明顯。
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