建材行業周報：需求預期依然向好，看好水泥相對收益
周期跟蹤本周仍處休市階段，水泥和玻璃數據未更新。
周期跟蹤本周仍處休市階段，水泥和玻璃數據未更新。值新春開工之際，長江大宗團隊擬組織跨區域跨行業大規模聯合調研，驗證開春需求。當然在難以證偽的2月，繼續看好水泥相對收益，標的華新、海螺、冀東，重點推薦中期邏輯更順暢、彈性更大的華新水泥（600801）。華新水泥（600801）除短期博弈行情外，更具中期邏輯：1）貼上西南標簽，拉法基資產注入華新后（熟料產能1000萬噸左右，水泥產能1400萬噸左右），其西南市場占比將提升至30%，若四川雙馬（000935）產能最后也置入，則占比進一步提升至35%。華新水泥（600801）：除短期博弈行情外，有望受益西南地區供、需、競爭格局的改善。
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