建材行業：市場情緒低迷 關注業績支撐子行業
上周，市場持續走弱，除銀行、非銀金融板塊飄紅外，其余板塊全線下挫，建材板塊下跌3.21%,跌幅較大；水泥板塊中前期漲幅較大的上峰水泥、寧夏建材近期持續回落。行情低迷的情況下，建議適當關注建材板塊具有業績支撐和國企混改概念的標的。
投資要點：
市場需求切換，關注塑管行業投資機會。近年來，塑料管材行業得到快速發展。2006~2015年，全國塑料管道由288萬噸增長至1380萬噸，增幅高達379%。塑管行業的發展促進產業的進一步擴張和整合，行業產能利用率和行業毛利率的下滑促使行業集中度不斷提升，2014年全國塑管前20強市場占有率提升至44%。
塑料管道主要應用在建筑、市政和農業用管。“十二五”期間，全國塑管需求量主要與房屋施工需求緊密相關；隨著房地產限購政策的實施，這一趨勢有望改變。“十三五”伊始，一系列市政工程項目加快推進，三批國家PPP項目累計投資1.95萬億元，第三期總量最大占比44%。第三批項目中，市政工程項目占比最大，為43%,市政工程中管網項目占比26.2%;
污水處理設施的增加將直接撬動塑料管材的需求增長。根據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》征集意見稿，到2020年，地級及以上城市建成區黑臭水體比例控制在10%以內，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區應于2017年底前基本消除；城市污水處理率達到95%,縣城達到90%,簡城鎮達到70%;城市污泥無害化處理率達到90%,縣城達到70%,簡城鎮達到50%。根據規劃，“十三五”期間我國新增污水管網13.44萬公里，老舊污水管網維修4.24萬公里，雨污合流管網改造3.89萬公里，共計21.57萬公里。
我們建議關注水泥行業龍頭海螺水泥（600585.SH）、華新水泥（600801.SH），西部地區水泥企業寧夏建材（600449.SH）；塑料管材相關個股偉星新材（002372.SZ）、永高股份（002641.SZ）。
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