LED行業毛利分化 資本并購成行業發展重要推手
AMD將核心技術授權給曙光旗下公司
AMD與中科曙光控股的天津海光成立合資公司，AMD向合資公司提供x86芯片技術許可，合資公司將利用該技術開發只在中國銷售的服務器芯片。AMD將獲得2.93億美元的一次性授權費，另外每賣出一個芯片，AMD都會再收取一筆專利使用費。這一交易形式類似于ARM將專利進行授權的方式，而相關專利長期以來是AMD及其競爭對手英特爾的核心技術。此舉是否會引發英特爾的反對仍有待觀察，而如果此合作最終達成，將很大程度上豐富曙光在x86芯片上的布局，AMD也可以借此在對外商嚴加戒備的中國服務器市場贏取更多信任。
SEMI：2016年3月北美半導體訂單平穩
據SEMI(國際半導體產業協會)最新報告，北美半導體設備制造商2016年1-3月平均訂單金額為13.8億美元，B/B值(Book-to-Bill Ratio，訂單出貨比)為1.15。最新B/B值顯示半導體市場下單狀況仍穩定，訂單和去年同期相當，出貨略少。3D NAND和高階邏輯為主要投資方向。SEMI 所公布之B/B值乃根據北美半導體設備制造商過去三個月的平均訂單金額，除以過去三個月平均設備出貨之金額所得出的比值，代表半導體設備業者當月份每出貨100美元的產品，就能接獲價值115美元之訂單。
LED公司間毛利率出現分化
根據2015年年報數據，由于行業供需失衡依然存在，價格競爭激烈，基于細分產業以及技術、規模、營銷體系所決定的競爭力，使得不同公司之間的毛利率出現了分化：在LED芯片領域，三安光電的毛利維持1.38%的小幅增長，而德豪潤達和澳洋順昌均出現超過5%的下滑;在LED封裝領域，鴻利光電和長方集團的毛利率水平基本得以維持，大多數企業則出現明顯的下滑;在下游應用領域，洲明科技、利亞德的顯示產品成為亮點，毛利率增幅分別為4.1%和4.8%。建議關注具有較強品牌效應及較高產品技術壁壘的三安光電及洲明科技。
資本并購成為本土LED行業發展的重要推手
截止4月26日，本土LED行業今年涉及并購金額近100億，對海內外優質資源的整合仍然在如火如荼的進行中，借助產能轉移所引起的資本并購浪潮，諸多LED上市公司一季度營收表現喜人，其中鴻利光電、茂碩電源、萬潤科技、雷曼股份、珈偉股份增長超過50%，除雷曼之外的4家凈利潤增幅也達到90%以上，建議重點關注業績增長超預期且具有較強市場地位與資源整合能力的佛山照明。
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