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2022年深圳市建筑業(yè)市場分析報(bào)告
來源:招投標(biāo)一點(diǎn)通    時(shí)間:2023-02-06 09:31:40   [報(bào)告錯(cuò)誤]  [收藏]  [打印]
  核心提示:深圳市建筑業(yè)市場總體下滑;央企還是占據(jù)了深圳市場的大半份額,深圳本地企業(yè)經(jīng)營趨勢沒有明顯改變;小型建設(shè)工程交易活躍,進(jìn)場工程數(shù)量明顯增加,但單項(xiàng)工程金額下降明顯。

通過“招投標(biāo)一點(diǎn)通”對2022年深圳市建筑業(yè)市場的大數(shù)據(jù)分析表明,深圳市建筑業(yè)市場總體下滑;央企還是占據(jù)了深圳市場的大半份額,深圳本地企業(yè)經(jīng)營趨勢沒有明顯改變;小型建設(shè)工程交易活躍,進(jìn)場工程數(shù)量明顯增加,但單項(xiàng)工程金額下降明顯。

一、2022年深圳市建筑業(yè)市場情況

1、工程數(shù)量和中標(biāo)金額同比增加

2022年深圳市建設(shè)工程(含小型工程)相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)9463項(xiàng),中標(biāo)總金額2513.97億元,同比下降26.45%,下滑趨勢明顯。其中,工程施工招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)4358項(xiàng),中標(biāo)總金額2222.58億元,同比下降24.1%。

微信圖片_20230206093332.png

圖一:2021-2022年深圳市建筑業(yè)市場招投標(biāo)總體情況

2022年深圳市建設(shè)工程施工項(xiàng)目中標(biāo)總金額2222.58億元,占全部建筑領(lǐng)域招標(biāo)項(xiàng)目總額的88%,而其他非施工類的招標(biāo)項(xiàng)目僅占中標(biāo)總金額的12%。

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圖二: 2022年深圳市建筑業(yè)市場中標(biāo)金額和項(xiàng)目數(shù)量比例

2022年工程施工招標(biāo)項(xiàng)目金額同比下降24.1%,建筑業(yè)市場投資降幅明顯。

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圖三:2021-2022年深圳市工程施工項(xiàng)目中標(biāo)金額和工程數(shù)量情況

2、重大工程項(xiàng)目建設(shè)逐步啟動(dòng),超億元項(xiàng)目投資金額同比下降

2022年重大項(xiàng)目逐步啟動(dòng),超1億元中標(biāo)金額的工程項(xiàng)目對比2021年度小幅降低,但總投資金額下降明顯,這對以承接大工程為主的施工企業(yè)來說,整個(gè)市場大項(xiàng)目投資金額降低,經(jīng)營空間進(jìn)一步壓縮。這對工程設(shè)計(jì)、勘察等方面也會(huì)造成影響。

微信圖片_20230206093346.png

圖四:2021-2022年深圳市中標(biāo)金額1億元以上工程項(xiàng)目情況對比

單項(xiàng)工程中標(biāo)金額1億元以上的施工項(xiàng)目占市場總投資金額的79%,成為所有招標(biāo)項(xiàng)目中的最大項(xiàng),但其工程數(shù)量僅占施工工程數(shù)量的10%,而占施工工程數(shù)量64%的是金額1000萬以下工程,其僅占中標(biāo)總金額的3%。工程規(guī)模的兩級分化嚴(yán)重,數(shù)量較少的大型招標(biāo)項(xiàng)目占了絕大多數(shù)中標(biāo)金額,而大多數(shù)小項(xiàng)目占中標(biāo)金額比例較少,對于可以承建大型招標(biāo)項(xiàng)目的施工企業(yè),深圳市場還是具有較大的空間,對于小規(guī)模企業(yè),金額1000以下的市場空間將會(huì)被進(jìn)一步壓縮,競爭將會(huì)進(jìn)一步加劇。

微信圖片_20230206093349.png

圖五:2022年深圳市工程施工項(xiàng)目中標(biāo)金額和中標(biāo)工程數(shù)量情況

同比2021年,可以看出,在中標(biāo)金額1億元以上工程和小于1000萬的工程中,中標(biāo)總金額下降較為明顯,意味著在這兩個(gè)區(qū)域,工程數(shù)量和金額都呈現(xiàn)下降趨勢,對于一些中小型企業(yè),尤其是承接街道辦小型工程為主的企業(yè),經(jīng)營空間將被壓縮。

微信圖片_20230206093351.png

圖六:2021-2022年深圳市工程施工中標(biāo)工程按金額分布

3、市場競爭激烈,深圳本地施工企業(yè)需進(jìn)一步發(fā)力

分析2022年深圳市建筑業(yè)市場招投標(biāo)情況,央企仍然占據(jù)深圳市場的60%份額,尤其是一些大型項(xiàng)目,占比會(huì)更高。深圳本地企業(yè)占據(jù)深圳市場的40%份額,但相對承接的工程數(shù)量是央企的近5倍,主要還是集中承接一些金額相對較低的項(xiàng)目。

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圖七:2022年中央所屬企業(yè)和深圳本地企業(yè)中標(biāo)金額對比

二、2021年深圳市建筑業(yè)市場中施工企業(yè)中標(biāo)情況

1、中央所屬建筑施工企業(yè)2021年在深圳市建筑業(yè)市場中標(biāo)排名前15名,按中標(biāo)數(shù)量排名如下:

微信圖片_20230206093357.png

圖八:2022年中央所屬施工企業(yè)中標(biāo)排名(深圳建筑業(yè)市場)

  排名前15位的企業(yè)近五年在深圳市建筑業(yè)市場的中標(biāo)情況分析如下:

微信圖片_20230206093404.png

圖九:前15名中央所屬施工企業(yè)近5年中標(biāo)排名分析(深圳建筑業(yè)市場)

2、深圳本地建筑施工企業(yè)2022年在深圳市建筑業(yè)市場中標(biāo)排名前15名,按中標(biāo)金額排名如下:

微信圖片_20230206093406.png

圖十:2022年深圳本地施工企業(yè)中標(biāo)排名(金額排名)

按中標(biāo)工程數(shù)量排名如下:

微信圖片_20230206093409.png

圖十一:2022年深圳本地施工企業(yè)中標(biāo)排名(金額排名)

近五年在深圳市建筑業(yè)市場活躍的企業(yè)中標(biāo)情況分析如下:

微信圖片_20230206093412.png

圖十二:深圳本地活躍施工企業(yè)近5年中標(biāo)情況分析(深圳建筑業(yè)市場)

三、2022年深圳市建筑企業(yè)在全國建筑業(yè)市場的中標(biāo)排名前20名,按中標(biāo)數(shù)量排名如下:

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圖十三:深圳本地企業(yè)在全國建筑市場中標(biāo)情況分析(全國建筑業(yè)市場)

2021-2022年深圳市建筑企業(yè)“市政公用工程施工總承包一級和建筑工程施工總承包一級”企業(yè)在深中標(biāo)數(shù)量排名前40名單位如下:

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圖十四:深圳本地一級企業(yè)在深圳建筑市場中標(biāo)情況分析

2022年深圳市場寶安區(qū)、龍崗區(qū)建筑業(yè)企業(yè)的中標(biāo)排名前15名,按中標(biāo)數(shù)量排名如下:(如需其它區(qū)排名請聯(lián)系一點(diǎn)通業(yè)務(wù)人員)

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圖十五:2022年深圳本地建筑業(yè)企業(yè)寶安中標(biāo)排名(深圳市建筑業(yè)市場)

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圖十六:2022年深圳本地建筑業(yè)企業(yè)龍崗區(qū)中標(biāo)排名(深圳市建筑業(yè)市場)

       2022年深圳各區(qū)建筑業(yè)企業(yè)參與投標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)如下:

企業(yè)參與各區(qū)招標(biāo)活躍度排名

序號

區(qū)域

企業(yè)名稱

參與投標(biāo)次數(shù)

1

寶安區(qū)

深圳市華鵬工程建設(shè)有限公司

290

2

寶安區(qū)

深圳市隆金達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

278

3

寶安區(qū)

深圳市森藍(lán)建設(shè)集團(tuán)有限公司

277

4

寶安區(qū)

深圳市中安建工集團(tuán)有限公司

274

5

寶安區(qū)

深圳市中楚建設(shè)工程有限公司

262

6

寶安區(qū)

深圳市騏坤建設(shè)工程有限公司

261

7

寶安區(qū)

深圳市永誠信建設(shè)集團(tuán)有限公司

261

8

寶安區(qū)

深圳市路野建設(shè)集團(tuán)有限公司

252

9

寶安區(qū)

天佳建設(shè)集團(tuán)有限公司

245

10

寶安區(qū)

深圳市瑞源達(dá)建設(shè)有限公司

235

1

福田區(qū)

中建河圖建設(shè)有限公司

74

2

福田區(qū)

深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

57

3

福田區(qū)

深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司

56

4

福田區(qū)

銀廣廈集團(tuán)有限公司

50

5

福田區(qū)

深投建設(shè)(深圳)有限公司

42

6

福田區(qū)

深圳市東遠(yuǎn)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司

34

7

福田區(qū)

深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司

34

8

福田區(qū)

深圳市福田建安建設(shè)集團(tuán)有限公司

32

9

福田區(qū)

深圳市金潤建設(shè)工程有限公司

32

10

福田區(qū)

深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司

29

1

龍崗區(qū)

深圳建安置業(yè)工程有限公司

276

2

龍崗區(qū)

深圳市煥升建筑工程有限公司

238

3

龍崗區(qū)

深圳市新峰建設(shè)工程有限公司

237

4

龍崗區(qū)

深圳市中浦信建設(shè)集團(tuán)有限公司

236

5

龍崗區(qū)

深圳市永恒建設(shè)工程有限公司

209

6

龍崗區(qū)

深投建設(shè)(深圳)有限公司

197

7

龍崗區(qū)

天佳建設(shè)集團(tuán)有限公司

184

8

龍崗區(qū)

深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司

181

9

龍崗區(qū)

深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司

177

10

龍崗區(qū)

深圳市誠宇建設(shè)集團(tuán)有限公司

166

1

光明區(qū)

深圳市雙潤建設(shè)工程有限公司

97

2

光明區(qū)

中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司

93

3

光明區(qū)

深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司

91

4

光明區(qū)

深投建設(shè)(深圳)有限公司

87

5

光明區(qū)

深圳市平之夢建設(shè)集團(tuán)有限公司

76

6

光明區(qū)

深圳市安達(dá)業(yè)建筑工程有限公司

76

7

光明區(qū)

深圳潮汕建設(shè)集團(tuán)有限公司

74

8

光明區(qū)

深圳市悅盛建筑工程有限公司

59

9

光明區(qū)

深圳市龍堅(jiān)建筑工程有限公司

59

10

光明區(qū)

深圳市名鵬建筑工程有限公司

55

1

龍華區(qū)

深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司

130

2

龍華區(qū)

深圳市路安達(dá)工程有限公司

117

3

龍華區(qū)

深圳市中深集信建設(shè)有限公司

93

4

龍華區(qū)

深圳市潤鵬建設(shè)工程有限公司

92

5

龍華區(qū)

中城交建(深圳)建設(shè)有限公司

92

6

龍華區(qū)

深圳市兆原峰建筑工程有限公司

88

7

龍華區(qū)

深圳華安達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司

87

8

龍華區(qū)

深圳市鵬潤達(dá)控股集團(tuán)有限公司

85

9

龍華區(qū)

深圳市興遠(yuǎn)工程有限公司

84

10

龍華區(qū)

深圳市典漢濠建筑工程有限公司

81

1

羅湖區(qū)

深圳市華南建筑工程有限公司

44

2

羅湖區(qū)

深投建設(shè)(深圳)有限公司

44

3

羅湖區(qū)

深圳市晟楷樺建筑工程有限公司

37

4

羅湖區(qū)

深圳市華懋建設(shè)工程有限公司

35

5

羅湖區(qū)

深圳市中浦信建設(shè)集團(tuán)有限公司

29

6

羅湖區(qū)

深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司

28

7

羅湖區(qū)

深圳市廣發(fā)建筑工程有限公司

28

8

羅湖區(qū)

深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司

27

9

羅湖區(qū)

中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司

26

10

羅湖區(qū)

深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司

24

1

南山區(qū)

深圳市誠宇建設(shè)集團(tuán)有限公司

108

2

南山區(qū)

深圳市信宇建筑工程有限公司

87

3

南山區(qū)

中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司

86

4

南山區(qū)

深圳市工勘建設(shè)集團(tuán)有限公司

85

5

南山區(qū)

深圳市佳泰業(yè)建設(shè)有限公司

71

6

南山區(qū)

深投建設(shè)(深圳)有限公司

69

7

南山區(qū)

深圳市君鵬建筑工程有限公司

65

8

南山區(qū)

深圳市新達(dá)基建設(shè)集團(tuán)有限公司

58

9

南山區(qū)

深圳市廣源達(dá)建筑工程有限公司

52

10

南山區(qū)

深圳市西部城建工程有限公司

50

1

坪山區(qū)

深投建設(shè)(深圳)有限公司

24

2

坪山區(qū)

深圳市天健坪山建設(shè)工程有限公司

17

3

坪山區(qū)

中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司

17

4

坪山區(qū)

深圳市勘察測繪院(集團(tuán))有限公司

15

5

坪山區(qū)

深圳市潤鵬建設(shè)工程有限公司

13

6

坪山區(qū)

深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司

13

7

坪山區(qū)

深圳南海岸生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司

12

8

坪山區(qū)

深圳市鵬潤達(dá)控股集團(tuán)有限公司

12

9

坪山區(qū)

深圳市中浦信建設(shè)集團(tuán)有限公司

12

10

坪山區(qū)

深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司

11

6

前海

深投建設(shè)(深圳)有限公司

22

7

前海

深圳市勘察測繪院(集團(tuán))有限公司

20

8

前海

深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司

17

9

前海

深圳市市政工程總公司

16

10

前海

深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司

16

11

前海

深圳市誠宇建設(shè)集團(tuán)有限公司

15

12

前海

深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司

14

13

前海

深圳榕亨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

12

14

前海

廣東省源天工程有限公司

11

15

前海

中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司

11

1

深汕

深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司

24

2

深汕

深圳市華盛輝建筑集團(tuán)有限公司

20

3

深汕

深圳市甘泉建設(shè)監(jiān)理有限公司

19

4

深汕

深投建設(shè)(深圳)有限公司

17

5

深汕

深圳市中安項(xiàng)目管理有限公司

17

6

深汕

深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司

17

7

深汕

深圳市海德倫工程咨詢有限公司

15

8

深汕

深圳市智筑工程咨詢有限公司

15

9

深汕

建藝國際工程管理集團(tuán)有限公司

15

10

深汕

華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司

15

1

鹽田區(qū)

深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司

9

2

鹽田區(qū)

深圳市勘察研究院有限公司

8

3

鹽田區(qū)

深投建設(shè)(深圳)有限公司

8

4

鹽田區(qū)

中建河圖建設(shè)有限公司

7

5

鹽田區(qū)

深圳市粵通建設(shè)工程有限公司

7

6

鹽田區(qū)

中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司

6

7

鹽田區(qū)

廣東華茂水電生態(tài)集團(tuán)有限公司

6

8

鹽田區(qū)

深圳文科園林股份有限公司

6

9

鹽田區(qū)

深圳市勘察測繪院(集團(tuán))有限公司

6

10

鹽田區(qū)

深圳市粵源實(shí)業(yè)有限公司

6

圖十七:2022年深圳建筑業(yè)企業(yè)參與各區(qū)投標(biāo)情況排名

四、總結(jié)

2022年深圳市建筑業(yè)市場在招標(biāo)項(xiàng)目和中標(biāo)金額上,對比2021年都有不同幅度的下降,尤其是金額下降明顯,整個(gè)市場呈現(xiàn)逐步萎縮狀態(tài)。2022已過,希望2023年建筑市場更好發(fā)展,本地建筑企業(yè)都中標(biāo)多多。

說明:本報(bào)告中的所有數(shù)據(jù)來自于公開發(fā)布的工程項(xiàng)目招標(biāo)公告和中標(biāo)公告。考慮到數(shù)據(jù)采集不一定全面、數(shù)據(jù)處理不一定完善等因素影響,本報(bào)告數(shù)據(jù)及相關(guān)分析,僅可作為參考,不可作為其他用途,否則后果自行承擔(dān)。



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[責(zé)任編輯:李艷]
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