?近幾年，中國玻璃纖維行業(yè)規(guī)模逐步擴大，在全球市場的地位日益提升，已成為全球玻璃纖維產(chǎn)能第一大國。目前，我國雖然玻璃纖維企業(yè)數(shù)量眾多，但絕大部分市場份額被龍頭企業(yè)牢牢把控，相較于中小企業(yè)，這些龍頭企業(yè)擁有無法企及的產(chǎn)能和資本優(yōu)勢，整體市場競爭主要圍繞這些龍頭企業(yè)之間展開，競爭較為有序。

　　中國及全球玻璃纖維產(chǎn)量均逐年上升

　　我國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)近年處于高速發(fā)展的階段。2012-2019 年，我國玻璃纖維產(chǎn)能年均復(fù)合增長率達到7%，高于全球玻璃纖維產(chǎn)能年均復(fù)合增長率。特別是近兩年隨著玻璃纖維產(chǎn)品供求關(guān)系好轉(zhuǎn)，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，市場景氣度快速回升。2019 年，我國大陸地區(qū)玻纖產(chǎn)量達到527萬噸，占全球總產(chǎn)量的一半以上，中國已成為世界規(guī)模最大的玻纖生產(chǎn)國。

　　根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，2009-2019年，全球玻璃纖維產(chǎn)量總體呈上升趨勢，2018年全球玻璃纖維產(chǎn)量為770萬噸，2019年達到800萬噸左右，較2018年同比增長3.90%。

　　圖表1：2012-2019年中國及全球玻璃纖維產(chǎn)量(單位：萬噸)

　　中國玻璃纖維產(chǎn)量占比波動上升

　　2012-2019年期間我國玻璃纖維產(chǎn)量占全球玻璃纖維產(chǎn)量比重呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢。2012年，我國玻璃纖維產(chǎn)量占比為54.34%，2019年我國玻璃纖維產(chǎn)量占比上升至65.88%，七年的時間，比重提升了將近12個百分點，可見全球玻璃纖維供應(yīng)增量主要來自中國，中國玻璃纖維行業(yè)在全球擴張速度較快，確立了我國在世界玻璃纖維市場中的龍頭地位。

　　圖表2：2012-2019年中國玻璃纖維產(chǎn)量占全球比重(單位： %)

　　全球玻璃纖維產(chǎn)能區(qū)域分布

　　全球玻纖行業(yè)主要有六大生產(chǎn)企業(yè)：分別為國內(nèi)的巨石集團有限公司、重慶國際復(fù)合材料有限公司、泰山玻璃纖維股份有限公司以及美國的歐文斯科寧-維托特克斯公司(OCV)、PPG工業(yè)公司和美國Johns Manville公司(JM)。目前這6家公司占據(jù)的全球玻纖總產(chǎn)能的73%左右。整個行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷特點。按各國企業(yè)產(chǎn)能占比進行測算，2019年中國占全球玻璃纖維產(chǎn)能約60%。

　　圖表3： 2019年全球玻璃纖維區(qū)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)(單位： %)

　　全球玻璃纖維企業(yè)競爭格局

　　全球玻璃纖維紗產(chǎn)能企業(yè)集中度高。玻璃纖維紗生產(chǎn)建設(shè)池窯初始投資大，回收期限長，大量中小企業(yè)被擋在了門外，玻璃纖維紗行業(yè)集中度迅速提高。2019年按產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，中國巨石占全球玻璃纖維企業(yè)產(chǎn)能比重為20.43%，泰山玻纖和重慶國際均占10.22%，OCV占13.73%，NEG占7.95%，JM占8.74%。

　　圖表4： 2019年全球玻璃纖維企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)(單位：%)

　　中國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布

　　我國玻纖生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東、四川、重慶等地，具有較強的集群效應(yīng)。但在銷售方面，玻璃纖維因其優(yōu)異的性能，在各地經(jīng)濟發(fā)展中被普遍使用，不具有區(qū)域性。

　　中國玻璃纖維企業(yè)競爭格局

　　我國玻璃纖維行業(yè)企業(yè)集中度較高，以中國巨石、泰山玻纖、重慶國際為代表的龍頭企業(yè)占據(jù)了我國玻璃纖維行業(yè)大部分的產(chǎn)能。其中，中國巨石所擁有的玻璃纖維產(chǎn)能占比最高，在34%左右。泰山玻纖(17%)和重慶國際(17%)緊隨其后。這三家企業(yè)就占據(jù)了我國玻璃纖維行業(yè)近70%的產(chǎn)能。

　　圖表5： 2019年中國玻璃纖維企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)(單位： %)

　　市場競爭趨勢預(yù)測

　　我國玻璃纖維行業(yè)前端產(chǎn)品產(chǎn)能集中度較高，后端初加工與深加工集中度較低，市場分散，未來玻璃纖維企業(yè)從行業(yè)前端產(chǎn)品業(yè)務(wù)延伸至后端業(yè)務(wù)，繼續(xù)擴充產(chǎn)能或者企業(yè)從行業(yè)中后端產(chǎn)品業(yè)務(wù)適當延伸至前端產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以提高自身的競爭力。我國玻璃纖維行業(yè)依然處于快速發(fā)展階段，未來玻璃纖維行業(yè)尤其是后端制品及復(fù)合材料業(yè)務(wù)的競爭將更加激烈。