日前，上海魯班咨詢發布《困境與突圍——中國建筑業2015年發展報告》，其中提到，2014年國民經濟進入新常態，減速慢行的建筑業告別高速增長時代，在房地產開發投資放緩的2015年，建筑業市場已進入完全競爭狀態。進入存量競爭時代，建筑企業將迎來新一輪的挑戰。

　　并購數量折射競爭形勢

　　目前國內建筑業產業集中度低下，CR8產業集中度從2003—2010年度增長至20.4%峰值后，從2011年建筑業產業集中度逐年回落至2013年的11.3%。2010年，中國建筑企業數量已經超過了7萬家，但前50家建筑企業占的市場占有率僅26%，遠遠低于英國的55%和日本的43%。套用日本著名產業經濟學家植草益對市場結構的劃分，我國的建筑業屬于分散競爭型，處于過度競爭狀態。

　　隨著國內固定資產投資增速的不斷下行，2014年正在實施并購的建筑企業數量顯著增多。建筑業在減速慢行的新常態下，行業競爭加劇的一大特點便是企業并購大潮的來臨，Thomson Reuters數據顯示2014年我國建筑行業已完成并購30起。

　　去年3月26日，中國交通建設股份有限公司發布相關股權收購公告，根據相關協議，中交建將收購三亞鳳凰島國際郵輪港發展有限公司45%的股權，及鳳凰島郵輪港將收購鳳凰島發展及鳳凰島置業的股權。

　　查閱相關數據顯示，蘇交科、中交建等9家傳統路橋企業擔任此次并購的大軍，洪濤、亞廈、廣田、江河幕墻等裝飾企業也掀起并購大潮。并購中涉及金額最多的是中國電建，3次并購共涉及金額近177億元。

　　從總的并購方向上看，由于前幾年房地產企業的高速發展，建筑企業偏愛進入房地產行業。但目前的趨勢有所轉變，在當前房地產行業進入高庫存的白銀時代，建筑工程內部的兼并正在增加，未來我國建筑行業市場的活力也將依賴并購數量的多少。

　　市場競爭特點突出

　　2014年我國GDP同比增長7.4%，相對于其他經濟體，我們近幾年國民經濟仍保持較高增速的增長。2014年全國具有資質等級的總承包和專業承包建筑企業實現利潤總額6913.0億元，產值利潤率3.91%。同期，規模以上工業企業創造利潤64715.3億元，產值利潤率5.91%，傳統制造業產能過剩、成本競爭優勢的下降導致盈利能力略有下降，但依然比建筑業的盈利水平高出近50%。

　　建筑業幾乎是第二產業中盈利能力最弱的產業，整個建筑企業整體表現為：效率低、收益差、負擔重、競爭激烈。

　　目前中國建筑業市場的競爭呈現以下幾個特點，建筑業是完全競爭性行業，整體產能結構不平衡。建筑市場準入門檻較低，同時行業集中度較低，市場競爭激烈，行業整體利潤水平偏低。普通住宅和小型項目建設市場供給能力超過了需求，競爭非常激烈；大中型項目、技術含量高的項目則競爭程度相對較低，利潤水平相對較高。

　　工程建設專業化分工不足，競爭同質化明顯。建筑市場同質化競爭嚴重，造成以低價競標為主的惡性競爭，行業內缺失標桿企業以及品牌意識。

　　行業進入壁壘較低，競爭激烈。建筑行業的進入壁壘主要體現在國家對建筑業企業實行比較嚴格的市場準入和資質審批、認定制度。政府根據各企業的經營業績、資金、技術、人員、裝備、生產安全等狀況，核準其資質等級，核定其承攬業務的范圍，并實行按年受審動態考核。

　　大型建企競爭優勢明顯

　　據悉，建筑行業是改革開放后市場經濟化較早的行業，進入壁壘較低，企業規模分布呈現“金字塔”狀，即存在極少量大型企業、少量大中型企業和眾多小微型企業。

　　從總體上來看，具備技術、管理、裝備優勢和擁有特級資質的大型建筑企業占據較大市場份額。發達地區建筑強省的大中型建筑企業也占有一定的市場份額，主要承攬地區性大中型工程。其他大量的中小企業則主要承擔勞務分包、部分專業分包業務及小型工程。

　　據魯班咨詢跟蹤數據顯示，截至2015年2月28日，全國特級資質企業共計286家，其中東部186家，西部37家，中部63家。按細分行業來看，房屋建筑工程特級資質企業共計186家，鐵路工程特級資質企業共計35家，公路工程特級資質企業共計33家。

　　中國建筑施工行業雖然實行嚴格的準入制度，但是由于最低資質等級的要求較低，總體行業內企業數量眾多，集中度低，除了專業性較強的細分領域，整體行業競爭較為充分，尤其在低端市場的細分領域，市場競爭更為激烈。

　　建筑行業準入門檻的變化對競爭格局的影響，包括對總體企業數量和行業集中度的影響。具體到房建、公路、鐵路、水利水電等各個子行業，由于進入壁壘高低程度不一樣，競爭格局還是差異較大。

　　當前建筑企業普遍面臨項目管控能力提升難題，如何在新常態下彎道超車，提升項目利潤率顯得日趨重要，在資金形勢日趨嚴峻的背景下，建筑企業融資能力也將迎來新一輪的挑戰。2014年7月，住建部發布建筑業改革指導意見以及新一屆政府一直致力于建筑放權于市場，對于眼下的建筑企業而言，降低建筑業市場準入條件，將帶來建筑業新一輪的整合潮，未來建筑企業馬太效應將再次凸顯。