蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司(以下簡稱“金螳螂”)6月16日晚間發布非公開發行股票預案,擬募集資金總額不超過40.81億元,其中30億元將用于裝飾產業供應鏈金融服務項目。
員工持股計劃參與認購
根據預案,本次非公開發行對象包括崇蠡投資、金螳螂資管計劃、新華人壽、平安養老險、六禾鎮岳、西藏瑞華、樂源財富、國興民和、自然人路雷共9名特定對象,股票發行價格不低于28.62元/股,發行股票的數量不超過14310萬股,募集資金總額不超過40.81億元,扣除發行費用后的募集資金凈額不超過40.5億元,擬投資裝飾產業供應鏈金融服務項目,并補充流動資金。
其中,金螳螂資管計劃的委托人為金螳螂第一期員工持股計劃,資金來源為參加對象的薪酬及其他方式籌集,該資管計劃與公司構成關聯關系。
根據預案,此次募資資金中的30億元將用于裝飾產業供應鏈金融服務項目。其中,裝飾產業供應鏈金融服務項目由全資子公司蘇州金螳螂資產管理有限公司負責實施,該部分募集資金將以增資方式注入蘇州金螳螂資產管理有限公司。該公司發展主要針對中小微企業的供應鏈金融服務,通過為裝飾裝修上游材料供應商提供融資服務,以保障公司穩定的原材料供應并爭取更大的采購價格優惠。此外,該金融服務平臺還可為家裝e站各城市分站、微站提供融資服務以支持互聯網家裝e站的快速布點和快速上量,加快公司在家裝行業的業務拓展。
推進互聯網家裝業務
伴隨著我國經濟的高速增長和近10年來房地產行業的蓬勃發展,建筑裝飾行業呈現出巨大的發展空間。根據中國建筑裝飾協會的數據,2014年,全國建筑裝飾行業完成工程總產值3.16萬億元,同比增長9.3%。其中公共建筑裝飾裝修全年完成工程總產值1.65萬億元,同比增長8.6%;住宅裝飾裝修全年完成工程總產值1.51萬億元,同比增長為10.2%。
不過,裝飾行業供應商相對分散。目前金螳螂的供應商超過一萬多家,且多為中小微企業。最大的一家供應商,金螳螂每年向其采購的金額也不過億元規模。這些供應商由于規模體量較小,資金有限、信用級別低、風險控制力弱、財務不夠透明等一些問題,很難獲得商業銀行的信貸支持,長期存在著融資難或者資金成本過高的問題。此次募投項目的實施將在風險可控的前提下嘗試的一種供應鏈金融服務。
2014年,公司通過與家裝e站創始團隊合作,設立金螳螂電商,正式開啟了家裝電商業務的大門,積極打造家裝行業的O2O平臺。此次募投項目的實施也是公司加快推進互聯網家裝e站布局的配套措施,通過對家裝業務的供應商以及各城市分站加盟商進行資金支持,促進公司家裝業務的迅速開展。